发行基本信息 - 上大股份首次公开发行不超过9296.6667万股A股，约占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为37186.6667万股[29][43] - 初始战略配售发行数量为1859.3333万股，约占发行数量的20.00%[30][43][57] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超929.6666万股，金额不超10810.00万元[30][43][57] - 保荐人相关子公司跟投初始比例为发行数量的5.00%，即464.8333万股[31][43][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5206.1334万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2231.2000万股，占30.00%[31][45] 时间安排 - 2024年9月20 - 24日进行网下路演推介，时间为9:00 - 18:00[52][53] - 2024年9月24日中午12:00前，网下投资者完成相关注册、信息录入、核查材料上传等工作[10][32][73][75][77][81][83][91][95][100][103] - 2024年9月24日上午8:30至9月25日上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填写建议价格或区间[8][11][96][98] - 2024年9月25日9:30 - 15:00为初步询价时间[7][32] - 2024年9月26日确定最终战略配售比例和金额、最终认购股数、跟投比例和金额[57][62][66] - 2024年9月27日进行网上路演推介，公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露核查文件及法律意见书[34][35][54][69] - 2024年9月30日为网上网下发行申购日，根据网上申购情况决定是否启用回拨机制[19][36][50][113] - 2024年10月9日网下投资者16:00前、网上投资者日终缴纳认购资金，披露《网下发行初步配售结果公告》[20][57][124][126] 投资者要求 - 参与网下询价投资者需为专业机构投资者，在证券业协会完成注册[71] - 私募基金管理人注册为首发网下投资者，管理产品总规模近两季度均为10亿元以上[73] - 以2024年9月23日为基准日，部分基金日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[17][74] - 网上投资者持10000元以上深交所非限售市值可于9月30日申购，每5000元市值可申购500股，上限22000股[18][113] 询价与报价规则 - 参与询价的网下投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][97] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为160万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过2600万股，约占网下初始发行数量的49.94%[9][35][98] - 每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元[9] - 配售对象拟申购金额原则上不得超过2024年8月31日的总资产与询价前总资产的孰低值[9][79][100] - 初步询价后剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][107] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14][107][110] 其他规则 - 发行价格超相关中位数、加权平均数或市盈率高于同行业平均，将发布投资风险特别公告[15][108] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16][47][123] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[23][126] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[22][129] - 网上发行股票无流通限制及限售期[47] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍，回拨比例为10%；超100倍，回拨比例为20%[117] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的70%[117] - 网下投资者分为A类和B类，配售比例关系为RA≥RB[119] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[120]