发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量为2132.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后公司总股本为8528.00万股[37] - 发行保荐人（联席主承销商）为国泰君安，联席主承销商为广发证券[3] 时间安排 - 2024年9月20 - 25日向符合要求的网下投资者进行网下路演推介[60][61] - 2024年9月25日12:00前网下投资者注册并提交核查材料，私募投资基金等完成登记备案[7][81] - 2024年9月26日9:30 - 15:00为初步询价时间[9] - 2024年9月30日进行网上路演推介、公布网下投资者报价情况等信息、披露相关核查文件及法律意见书[42][43][76] - 2024年10月8日为网下和网上申购日，决定是否启动回拨机制[7][24] - 2024年10月9日进行网上发行摇号抽签，确定网下初步配售结果[59] - 2024年10月10日网上中签投资者和网下获配投资者缴款[59] - 2024年10月11日联席主承销商确定最终配售结果和包销金额[59] - 2024年10月14日募集资金划付发行人账户[59] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%[38] - 发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售预计认购数量不超过213.20万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过2850万元[38] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为106.60万股，占本次发行数量的5.00%[38] 网下发行 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1268.55万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%[39] - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最低拟申购数量150万股，拟申购数量最小变动单位10万股，不得超过630万股[11] - 参与初步询价的网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[10] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[17] - 发行人和联席主承销商确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[17] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[20] 网上发行 - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为543.65万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%[39] - 2024年9月27日前20个交易日日均持有市值10000元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购500股，上限5000股[22] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[123] 缴款与包销 - 网下投资者于2024年10月10日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者确保该日终有足额资金[25] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由国泰君安包销[26] 中止发行情形 - 当网下和网上投资者缴款认购股份合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，公司将中止发行[139] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家时，公司将中止发行[141] - 若网下申购总量小于网下初始发行数量，公司将中止发行[141]