战略配售发行数量与占比 - 苏州天脉本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%[3] - 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的2个专项资产管理计划认购数量合计不超289.20万股，占本次发行数量的10%[3] - 保荐人相关子公司初始认购数量为144.60万股，占本次发行数量的5%[4] - 共赢32号拟参与战略配售数量不超230.1682万股，占本次公开发行数量的7.96%[6] - 共赢33号拟参与战略配售数量不超59.0318万股，占本次公开发行数量的2.04%[6] 认购金额与资金相关 - 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售认购金额合计不超7231万元[3] - 共赢32号认购金额不超5755万元[6] - 共赢33号认购金额不超1476万元[6] - 共赢32号总募集金额为5755万元[13] - 苏州天脉高级管理人员与核心员工认购资管计划总额为5755万元[16] - 共赢33号总募集资金1845万元，80%资金即1476万元用于本次战略配售[22][23] 限售期 - 共赢32号、共赢33号获配股票限售期为12个月[10] - 国证投资跟投获配股票限售期为24个月[10] 时间相关 - 参与战略配售的投资者应于2024年【】月【】日（T - 4日）15:00前向保荐人足额缴纳认购资金[11] - 如保荐人相关子公司T - 4日缴纳认购资金低于最终获配金额，应于2024年【】月【】日（T - 2日）前缴纳差额[11] - 如参与战略配售的投资者认购款超最终获配金额，多余金额不晚于T + 4日退还[12] - 发行人股东大会对董事会授权自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年3月15日，若获注册有效期延至发行完成日[17][27] - 共赢32号于2024年7月16日获备案证明，具备战略配售资格[17] - 共赢33号成立于2024年7月11日，备案于2024年7月16日，到期日为2034年7月10日[22] 人员认购情况 - 苏州天脉8名高管和核心员工直接参与共赢32号认购[13] - 苏州天脉高级管理人员与核心员工认购资管计划中，谢毅认购2890万元占比50.22%，沈锋华和史国昌各认购590万元占比10.25%等[16] - 苏州天脉18名核心员工参与共赢33号认购[22] 公司关系与资格 - 共赢32号投资人与发行人有关联关系，其管理人、托管人和投资人与发行人和保荐人无其他关联关系[18] - 共赢33号投资人与发行人存在关联关系，其管理人、托管人和投资人与发行人和保荐人无其他关联关系[28] - 国证投资为保荐人全资子公司，与发行人无关联关系[37] - 发行人高级管理人员和核心员工资管计划已备案，有战略配售资格[44] - 国证投资符合战略配售投资者选取标准和相关规定，有配售资格[45] 战略配售合规情况 - 发行证券不足一亿股，战略配售投资者不超10名，配售比例不超20%[46] - 本次发行有3名战略配售投资者（保荐人子公司不参与则2名），符合数量要求[47] - 本次战略配售符合投资者数量和比例要求，投资者承诺不影响公司经营和谋求控制权[48] - 保荐人认为发行人和主承销商向战略配售投资者配售股票不存在禁止情形[49] - 北京嘉润律师事务所认为战略配售投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止情形[51] - 保荐人认为战略配售投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止情形[52]