发行相关 - 公司拟公开发行新股2555.97万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10223.8793万股[8] - 预计发行日期为2024年9月6日[8] - 发行采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[38] - 初始战略配售数量为5111940股，占本次发行数量的20.00%[40] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为91032.23万元、131579.38万元和132606.24万元[50][51] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为14597.58万元、20556.51万元和22847.82万元[50] - 2023年末公司资产总额为150728.56万元，净资产为108920.51万元[50][51] - 2024年6月末资产总额为177551.47万元，较上年末增长17.80%[54] - 2024年1 - 6月营业收入为70751.64万元，较上年同期增长17.02%[54] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13852.66万元，较上年同期增长45.68%[54] - 2024年1 - 9月预计营业收入为110000 - 120000万元，较2023年同期增长14.39% - 24.79%[57] - 2024年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润为21000 - 25000万元，较2023年同期增长32.59% - 57.85%[57] 市场与客户 - 2022年度，公司在全球纸浆模塑餐饮具领域的市场占有率约16%[48] - 2022年度，公司产量占全国纸浆模塑餐饮具产量的20%[48] - 报告期内，公司前五名客户的销售金额合计占同期营业收入的比例分别为50.55%、39.34%和39.30%[27] 未来展望 - 公司未来将在北美、欧洲主要市场发力，同时深耕和布局国内市场[5] - 公司在餐饮具和精美礼品包装领域有不同发展规划[5] - 公司将围绕制造领先和高市占率优势，加大人才引进力度[5] 收购与股权 - 2021年公司收购同一控制下众生纤维100%股权[136] - 众生纤维向广西华宝小股东收购42%股权，收购后广西华宝成全资子公司，交易估值5.08亿元，42%股权作价2.1336亿元[147] - 众生纤维收购绿四季经营性资产，以应收款项与应付收购款抵销[149] - 众鑫股份向海南鹏博盛收购海南甘浙君40%股权，收购后成全资子公司[150] - 本次发行前滕步彬控制公司89.73%股权，发行完成后控制67.30%股权[80] 其他 - 公司是专业从事自然降解植物纤维模塑产品研发、生产和销售的高新技术企业[5] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构[6] - 发行募集资金用于年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目及研发中心建设等项目[8] - 保荐承销费为募集资金总额的5.80%，且不低于7480万元，保荐费用为300万元[39] - 审计及验资费1988万元，律师费680万元，信息披露费484.91万元，发行手续费及其他费用10.59万元[39] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[39]