发行相关 - 公司拟公开发行不超过92,966,667股，占发行后股本总额比例不低于25%，发行后总股本不超过371,866,667股[6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，均为新股，原有股东不公开发售股份[6] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期各期，公司原材料采购金额占采购总金额的比例分别为77.79%、78.65%及83.53%[28] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为8.48%、18.55%及17.00%[29] - 2022年公司营业收入为128,554.86万元，净利润为10,708.88万元[61] 市场份额 - 2022年公司航空航天领域变形高温合金市占率约为10% - 12%，超高强合金市占率约为5% - 6%[44] - 2022年度公司双相不锈钢产量为3809.72吨，市占率为1.10%[47] 研发情况 - 公司具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超80个[40] - 公司已自主研发形成11项核心技术，取得发明专利34项，实用新型专利31项[41][42] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为3743.19万元、3792.56万元和5179.26万元[48] 募集资金用途 - 本次发行募集资金用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目（105,249.00万元）和补充流动资金（19,751.00万元），合计125,000.00万元[67] 股权结构 - 截至招股书签署日，栾东海直接持公司20.17%股份，通过中和上大间接控制10.65%股份，合计控制30.82%股份[27] - 中航重机、国投矿业均持股50,000,000股，持股比例均为17.93%[130] - 京津冀基金、姚新春各持股15,000,000股，占比均为5.38%[178] 风险提示 - 高温合金等高性能合金军品验证周期长，新产品研发失败或未通过评审会影响业绩增长[26] - 公司面临核心技术泄密、核心技术人才流失、无法保持持续创新能力、技术和国外差距拉大等风险[72]