发行信息 - 龙图光罩于2023年12月15日经上交所上市审核委员会审核同意，12月29日经中国证监会注册同意[12] - 拟公开发行股票3337.50万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股[13] - 初始战略配售发行数量为667.50万股，占本次发行数量的20.00%[13] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过166.8750万股，占本次公开发行股份的5.00%[13] - 专项资产管理计划预计认购数量不超过233.6250万股，占本次公开发行股票数量的7.00%，参与认购规模上限不超过3356万元[13] 战略配售投资者 - 6名投资者参与战略配售，限售期限为12个月或24个月[15] - 中保投基金承诺认购金额8000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 国盛产业赋能基金承诺认购金额5000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 西安天利承诺认购金额3000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 其他拟参与战略配售投资者承诺认购金额合计16000万元[20] 投资者情况 - 中保投基金出资额为1079.94亿元，总规模预计为3000亿元，近年参与多家上市公司首次公开发行股票战略配售[26][33][34] - 国盛产业赋能基金注册资本为253,900万元，成立于2021年5月26日[40] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1,787.04亿元，净资产1,187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[46] - 截至2024年3月31日，国盛集团总资产1,806.44亿元，净资产1,190.12亿元，营业收入0.89亿元[46] - 截至2023年12月31日，华天科技总资产337.52亿元，净资产158.50亿元，营业收入112.98亿元，净利润2.26亿元[61] - 截至2024年3月31日，华天科技总资产359.18亿元，净资产158.94亿元，营业收入31.06亿元，净利润0.57亿元[61] 资管计划 - 富诚海富通龙图光罩1号计划募集规模2300万元，参与认购规模上限2300万元[69] - 富诚海富通龙图光罩2号计划募集规模1320万元，参与认购规模上限1056万元[73] 跟投情况 - 海通创投跟投166.8750万股，占本次公开发行股票数量的比例为5.00%，获配股票限售期限为24个月[17][23] - 龙图光罩专项资管计划初始跟投股数233.6250万股，占公开发行股票数量比例为7.00%[96] 规则与合规 - 发行证券数量不足1亿股，战略配售投资者数量不超10名，配售比例不超20%[94] - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[94] - 发行人高级管理人员与核心员工资管计划获配证券数量不超公开发行证券数量的10%[95] - 参与配售的保荐人相关子公司证券持有期限为24个月，参与战略配售的投资者证券持有期限不少于12个月[93][95] - 本次战略配售符合相关规定，不存在禁止性情形，已获得必要授权与批准[100][101]