发行情况 - 本次拟公开发行股票3337.5000万股，占发行后总股本的25.00%[5] - 初始战略配售发行数量为667.5000万股，占本次发行数量的20.00%[5] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过166.8750万股，占本次公开发行股份的5.00%[5] - 专项资管计划预计认购数量不超过233.6250万股，占本次公开发行股票数量的7.00%，认购规模上限不超过3356万元[10][11] - 海通创投初始跟投股份数量为166.8750万股，占本次公开发行数量的5.00%[11] 投资者认购 - 中国保险投资基金承诺认购金额8000万元[12] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业承诺认购金额5000万元[13] - 西安天利投资合伙企业承诺认购金额3000万元[13] - 其他投资者承诺认购金额合计16000万元[13] 时间安排 - 2024年7月18日（T - 6日）将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限等[14] - 2024年7月23日（T - 3日）前，参与战略配售的投资者向主承销商足额缴纳认购资金[14] - 2024年7月25日（T - 1日）将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨等，相关核查文件及法律意见书也将披露[14][18] - 2024年7月30日（T + 2日）将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等[15][16] 限售期 - 海通创投承诺配售股票限售期为24个月，龙图光罩专项资管计划和其他投资者承诺为12个月[17] 基金情况 - 中国保险投资基金（有限合伙）出资额为1079.94亿元[19] - 中保投资有限责任公司认缴金额34.32亿元，占比3.18%[21] - 泰康资产管理有限责任公司认缴金额150.65亿元，占比13.95%[22] - 招商证券资产管理有限公司认缴金额91.94亿元，占比8.51%[22] - 中保投基金备案编码为SN9076，备案日期为2017年5月18日[20] - 中保投基金总规模预计为3000亿元[27] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业注册资本253900万元[34] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业成立于2021年5月25日，营业期限至2036年[34] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业于2021年6月9日完成私募基金备案登记，备案编码为SQS794[34] 股东与股权 - 国盛集团直接持有国盛产业赋能基金49.98%出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%，为国盛产业赋能基金第一大份额持有人[38] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[40] - 截至2024年3月31日，国盛集团总资产1806.44亿元，净资产1190.12亿元，营业收入0.89亿元[40] - 国盛集团持有国盛资本30%股权，上海盛浦持有国盛资本28.59%股权[38] - 截至2024年3月31日，海通证券前十大股东中香港中央结算(代理人)有限公司持股3408743106股，占比26.09%[50] - 截至2024年3月31日，国盛集团及其子公司持有海通证券135632.75万股，占总股本10.38%[50] 合作与发展 - 国盛集团和国盛产业赋能基金将推动半导体企业与发行人在130nm - 65nm节点半导体掩模版开发等方面合作[42] - 华天科技与发行人将拓展掩模版合作业务规模，加强半导体掩模版制造工艺[59] - 华天科技与发行人将在IC领域配套产品供应、新工艺技术开发上长期合作[59] - 华天科技及西安天利将与发行人在功率器件等领域关键技术研发等方面合作[59] 资管计划 - 龙图光罩1号计划产品募集规模2300万元，参与认购规模上限2300万元，资金100%用于战略配售[66][68] - 叶小龙等9人参与龙图光罩1号计划，合计缴款2300万元，叶小龙持有比例30.43%[66] - 龙图光罩2号计划产品募集规模1320万元，参与认购规模上限1056万元，80%资金用于战略配售[69][70] - 柯汉奇等10人参与龙图光罩2号计划，合计缴款1320万元，柯汉奇持有比例68.18%[69][70] - 龙图光罩专项资管计划实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司[72] - 龙图光罩1号和2号计划认购门槛均为100万元，成立规模均不低于1000万元[87]