发行情况 - 本次初始公开发行新股3337.5万股，占发行后总股本的25%[1] - 剔除209个配售对象，对应拟申购总量179660万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9859%[4] - 本次发行价格为18.50元/股[5] 市盈率情况 - 发行价格对应2023年度不同计算方式的市盈率分别为22.15倍、22.65倍、29.54倍、30.20倍[6] - 截止2024年7月23日，所处行业最近一个月平均静态市盈率为32.92倍[8] - 截止2024年7月23日，同行业可比公司2023年扣非前、后静态市盈率均值分别为33.39倍、39.79倍[9] - 发行价格对应发行人2023年扣非前后孰低摊薄后市盈率为30.20倍[10] 申购情况 - 网下发行提交有效报价投资者261家，配售对象6348个，有效拟申购数量总和为5450450万股，为回拨前网下初始发行规模的2916.24倍[10] 资金情况 - 招股意向书披露募集资金需求66320.00万元，本次发行对应融资规模61743.75万元[10] - 公司募投项目预计使用募集资金66320.00万元，预计募集资金净额55346.25万元[12] 限售情况 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售期为24个月，龙图光罩专项资管计划及其他战略配售投资者配售股票限售期为12个月[13] 其他要点 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[14][15][16] - 网下获配投资者需于2024年7月30日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[15] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2024年7月30日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[17] - 本次发行定价遵循市场化定价原则，由发行人与主承销商协商确定发行价格[11] - 本次发行结束后，需经上交所批准方能在科创板公开挂牌交易[14] - 网上、网下申购结束后，公司将根据申购情况确定是否启用回拨机制调整发行数量[15]