发行基本信息 - 公司发行前总股本为10012.5万股，拟发行3337.5万股，发行后总股本为13350万股，拟发行数量占比25%[5][18] - 初始战略配售数量为667.5万股，占发行数量的20%[5][19][30] - 网下初始发行数量为1869万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70%[19] - 网上初始发行数量为801万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30%[19] 发行时间安排 - 初步询价日为2024年7月23日9:30 - 15:00[6][27][64] - 发行公告刊登日为2024年7月25日[6][27][29] - 网下申购日为2024年7月26日9:30 - 15:00[6][27][82] - 网上申购日为2024年7月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][27][83] - 网下缴款日为2024年7月30日16:00，网上缴款日为2024年7月30日日终[6][27] 战略配售相关 - 海通创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即166.875万股[34] - 龙图光罩专项资管计划参与战略配售数量不超233.625万股，认购金额不超3356万元[36] - 海通创投跟投获配股票限售24个月，龙图光罩专项资管计划等获配股票限售12个月[42] 发行规则 - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例[6][76] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[12][78] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%限售6个月[14][22][95] 投资者要求 - 网下发行对象为专业机构投资者，初步询价通过上交所互联网交易平台进行[46] - 部分网下投资者20个交易日日均市值要求为6000万元（含）以上[47] - 私募投资基金管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元（含）以上，近三年至少有一只存续期两年（含）以上产品[48] 中止发行情形 - 有效报价投资者数量少于10家[80][103] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不足扣除最终战略配售数量后公开发行数量70%[100][103] - 初步询价后报价或有效报价网下投资者数量不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[103] - 发行价格未达预期或未达成一致[103] - 预计发行后总市值不满足上市标准[103] - 保荐人相关子公司未跟投[103] - 网下申购总量小于网下初始发行数量[103]