发行股份情况 - 本次发行股份数量1081.8129万股,发行后总股本4327.2514万股,发行数量占发行后总股本25.00%(超额配售选择权行使前)[3] - 若超额配售选择权全额行使,发行总股数扩大至1244.0848万股,发行后总股本扩大至4489.5233万股,发行数量占比27.71%[4] 战略配售情况 - 本次发行战略配售发行数量为216.3625万股,占超额配售选择权全额行使前发行数量20%,占全额行使后发行总股数17.39%[4] - 最终战略配售投资者不超过10名[5] 战略投资者情况 - 国元证券承诺认购150,000股,限售期6个月;其余9家战略投资者各承诺认购223,736股,限售期12个月[8][10] - 国元证券使用自有资金参与战略配售,获配股票锁定期6个月[20][21] - 国泰君安使用自有资金参与战略配售,获配股票锁定期12个月[28][29] - 安徽联元创业投资合伙企业使用自有资金参与战略配售,获配股票锁定期12个月[35][36] - 安徽国元基金管理有限公司使用自有资金参与战略配售,获配股票锁定期12个月[42][43] - 上海晨鸣本次获配股票锁定期为12个月[52] - 首正泽富使用自有资金参与战略配售,获配股票锁定期为12个月[58][59] - 第一创业证券本次获配股票锁定期为12个月[75] - 宽投资产本次获配股票锁定期为12个月[80][85] - 盛泉恒元本次获配股票锁定期为12个月[94] 公司关联情况 - 国元证券与发行人无关联关系[19] - 国泰君安与发行人、主承销商无关联关系[26] - 安徽联元创业投资合伙企业除特定关系外与主承销商、发行人无其他关联关系[34] 核查情况 - 主承销商核查认为本次战略配售不存在《管理细则》规定的禁止性情形[96] - 主承销商认为本次发行战略投资者选取标准、配售资格符合法律法规规定[97] - 战略投资者认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定[97] - 主承销商向战略投资者配售股票不存在禁止性情形[97]
科拜尔:主承销商关于战略投资者的专项核查报告