公司基本信息 - 公司注册资本为3070万元[8] - 2021年12月29日取得统一社会信用代码为91340123550164560B的《营业执照》[8] - 2022年6月2日公司股票在全国股转系统挂牌转让，证券代码为873664[9] 定向发行情况 - 定向发行前公司股东4名，发行对象1名，发行完成后股东5名，未超200人，符合豁免注册条件[18] - 2022年年度股东大会明确本次定向发行现有股东无优先认购权[20] - 发行对象肥西产投注册资本50,000万元，拟认购1,754,385股股票，认购金额19,999,989元[21][23] 发行对象情况 - 肥西产投实收资本或股本总额超200万元，符合投资者适当性规定[24] - 肥西产投未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象[26] - 肥西产投认购股票以自有或自筹资金，不存在股份代持情况[27] - 肥西产投不属于单纯以认购股份为目的的持股平台[28] - 肥西产投不属于私募投资基金或私募投资基金管理人[29] - 肥西产投认购资金来源于自有或自筹合法资金，无公司提供财务资助情形[30] 决策与协议情况 - 2023年4月14日董事会、监事会审议通过相关议案，5月4日股东大会审议通过相关议案，定向发行决策程序合法有效[33][34][35] - 2023年4月10日产投集团总经理办公会批准肥西产投向科拜尔投资事项[38] - 2023年5月4日肥西县国资委确认肥西产投本次投资完成备案[38] - 2023年4月13日科拜尔与肥西产投签订附生效条件的《股票认购协议》[40] 回购条款 - 若截止2025年12月31日公司未能提交合格IPO申请或截止2026年12月31日未能实现合格IPO或被整体并购，肥西产投有权要求回购[41] - 股票回购价款计算涉及6%的年化利率[42] - 若肥西产投要求回购，公司实际控制人应在收到通知6个月内配合，否则按未支付回购价款日万分之二支付迟延履行利息[42] 募集资金管理 - 发行人已制定《募集资金管理制度》，经2022年相关会议审议通过[46] - 公司设立募集资金专项账户，将签《募集资金专户三方监管协议》[46] 发行合规性 - 科拜尔本次发行符合《定向发行规则》第九条规定，具备发行主体资格[47] - 科拜尔本次发行后股东累计人数未超200人，符合豁免注册定向发行条件[49] - 本次定向发行现有股东无优先认购安排，符合相关规定[49] - 发行对象符合投资者适当性规定，已开立证券账户并开通交易权限[49] - 发行对象资金系自有或自筹，来源合法合规[50] - 发行人已履行董事会、监事会及股东大会审议程序，决策程序合法有效[50] - 科拜尔与肥西产投签署的股份认购协议及补充协议合法有效[50] - 本次发行对象无自愿限售情况，新增股票无限售安排合法合规[50] - 发行人已建立健全募集资金内部控制及管理制度，符合专户管理要求[50] - 本次股票定向发行尚需经全国股转公司履行自律审查程序[51] - 发行对象肥西产投已履行必要的国资审批/核准或备案程序[50]