发行相关 - 公司拟公开发行不超过2397.36万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9589.41万股[10][40] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[10] - 发行人高管、核心员工拟参与战略配售，数量不超过发行股票数量的10%[41] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为142,136.35万元、61,827.29万元、33,162.55万元，2021年和2022年分别较上年增长86.44%和129.89%[72][97] - 2022 - 2020年净利润分别为17,379.93万元、2,936.28万元、 - 27.26万元[72] - 预计2023年1 - 3月营业收入约42,000 - 45,000万元，同比增长约100% - 107%[73] - 预计2023年1 - 3月归属母公司股东净利润约4,100 - 4,600万元，同比增长约122% - 135%[73] 业务收入 - 2022 - 2020年新能源汽车电池系统铝合金零部件收入分别为121,811.65万元、46,442.41万元、22,047.74万元，占比分别为99.86%、95.18%、86.62%[44] - 2022 - 2020年电池盒箱体收入分别为105,375.81万元、40,588.22万元、18,143.89万元，占主营业务收入比例分别为86.39%、83.18%、71.28%[44][45] 采购数据 - 2022 - 2020年铝棒采购额分别为45,349.13万元、29,137.71万元、18,038.66万元，占采购总额比重分别为46.02%、67.53%、72.54%[47][48] - 2022年外购铝型材采购额22,699.00万元，占比23.03%；铝板及铝卷采购额8,143.12万元，占比8.26%[50] - 2022年向前五名供应商采购合计55,636.48万元，占采购总额的56.46%[50] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为17.76%、21.51%和29.97%[36] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为 - 228.65万元、2,675.09万元和16,537.61万元[37] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 194.59万元、3,013.40万元和16,763.98万元[37] 客户情况 - 报告期内向比亚迪销售收入占营业收入的比例分别为64.80%、70.42%和78.87%[26][84] - 2022、2021年全口径前五大客户销售收入合计分别为134,690.96万元、56,332.70万元，占营业收入比重分别为94.76%、91.11%[56] 公司历史 - 2020年1月2日，公司完成股份公司改制设立，总股本6500万股[124] - 2020年3月，国同红马以1亿元债权按18.46元/股认购新增股本541.6667万股，增资后总股本7041.6667万股[128] - 2020年5月，公司第二次增资，新增股本150.3898万股，增资总金额2990万元[131] 股权变动 - 2021年2月9日，航空航天基金以650万元受让易屏华通过润峰铝持有的50万股股份，转让价13元/股[133] - 2022年4月12日，三仪众象以4000万元受让国同红马179.8014万股股份，转让价22.25元/股[136] - 2022年5月30日，和达兴然以3600万元受让国同红马161.8213万股股份，转让价22.25元/股[139] 收购与注销 - 2021年10月8日公司以499.80万元受让久固模具60%股权[147] - 铝器装备于2022年3月注销[17][165] - 新铝道桥于2022年1月注销[17][168] 股东结构 - 截至招股书签署日，何峰直接持有公司44.9246%的股份，何妤间接控制发行人8.3564%股份的表决权，胡国萍直接持有公司2.2803%的股份，三人合计控制公司55.5613%股份的表决权[98][173] - 发行人前十名股东发行前合计持股6752.4386万股，持股比例93.8873%[193]