发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市已获同意注册，股票简称为“新铝时代”，代码为“301613”[38] - 本次拟公开发行股票数量2397.36万股，占发行后总股本约25.00%[29][42] - 初始战略配售数量为119.868万股，占发行数量的5.00%[30][42][52] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1594.292万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为683.2万股，约占30.00%[30][43] 时间安排 - 初步询价时间为2024年10月10日9:30 - 15:00[6][31][81] - 2024年10月9日上午8:30至10月10日上午9:30前，网下投资者需提交定价依据[7][81] - 参与网下询价的投资者应在2024年10月9日中午12:00前提交资产证明材料[9] - 2024年10月15日刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息，组织安排本次发行网上路演[33][36] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为2024年10月16日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[19][93][94] - 2024年10月16日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[19][36] - 网下投资者于2024年10月18日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[21][37][104] - 网上投资者申购新股中签后，确保2024年10月18日日终资金账户有足额认购资金[21][107] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，且最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 网下配售对象最低拟申购数量为80万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过800万股[8][34] - 参与初步询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2024年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 参与网下询价的投资者需为专业机构投资者，2024年10月9日中午12:00前完成相关注册和配号工作[59] - 以2024年10月8日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值不少于1000万元，其他投资者不少于6000万元[16][17][60] - 网上投资者2024年10月14日前20个交易日日均持有深交所非限售A股和非限售存托凭证市值10000元以上，可在2024年10月16日参与网上申购，每5000元市值可申购500股，最高不超6500股[18][94] 发行规则 - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除拟申购量为符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][89] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][89][91] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16][45][74][75][103] - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[44] - 本次发行不采用超额配售选择权[37] 战略配售 - 本次发行初始战略配售数量为119.868万股，全部为保荐人相关子公司跟投（如有）[52] - 保荐人相关子公司中证投资若参与战略配售，认购比例为发行人首次公开发行股票数量的2% - 5%，按发行规模分档确定[54] - 若保荐人相关子公司参与战略配售，获配股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[56] 其他 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[23][107] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[22][110] - 路演推介时间为2024年9月26 - 27日（9:00 - 17:00）和10月15日，方式有现场、电话、视频会议等[49][50]