发行情况 - 本次发行股份数量为2900.00万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除103个配售对象，对应剔除拟申购总量为61360.00万股，约占初步询价剔除无效报价后申报总量的1.0062%[3] - 本次发行价格为20.56元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为12.09倍、13.51倍、16.12倍、18.02倍[4] 行业与对比数据 - 截至2024年6月19日，电气机械和器材制造业（C38）行业最近一个月平均静态市盈率为16.82倍[6] - 2024年6月19日，协昌科技和八方股份2023年静态市盈率（扣非前）算数平均值为36.96倍，（扣非后）为42.96倍[6] - 发行价格对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为18.02倍[7] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为550家，管理的配售对象个数为6836个，有效拟申购数量总和为5543410.00万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的3185.87倍[8] 资金情况 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为103899.86万元，本次发行对应融资规模为59624.00万元[8] - 本次募投项目预计使用募集资金为103899.86万元，若发行成功，预计募集资金总额59624.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为51368.48万元[9] 限售与发行规则 - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行采用比例限售方式[8][9][10] - 配售对象获配股票中90%无限售期可流通，10%限售期6个月[11] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%，公司将中止发行[12][14][15] 缴款与申购规则 - 网下投资者应于2024年6月26日16:00前缴纳新股认购资金[13] - 网上投资者应确保2024年6月26日日终资金账户有足额认购资金[14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款视为违约[14] - 配售对象申购金额不得超过相应资产规模[14] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购[11] - 发行结束需经上交所批准才能挂牌交易[11] - 投资者参与网上申购只能用一个证券账户，多次申购以第一笔为有效[11]