发行计划 - 公司拟公开发行股票不超2500万股，采用超额配售选择权不超375万股，总计不超2875万股[8] - 发行价格不低于8.20元/股，最终价格协商确定[8] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8338.13万元，较上年同期上升25.39%[21] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润799.79万元，较上年同期上升106.36%[21] - 2022年营业收入366849916.81元，2021年为309947930.22元，2020年为288445336.81元[39] - 2022年净利润40365581.96元，2021年为19881094.24元，2020年为15391012.77元[39] 财务指标 - 报告期内，前五大客户销售额合计占当期营业收入比例分别为91.82%、91.95%、80.84%[14] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本比例分别为84.05%、80.45%和85.29%[16] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为8476.83万元、10314.08万元和12425.41万元[17] - 报告期各期末，存货账面价值分别为15028.38万元、13697.05万元和13247.29万元[18] - 2022年资产负债率（母公司）为62.65%，2021年为67.58%，2020年为74.96%[39] 股权结构 - 控股股东王仁良持股6455.32万股，占比99.04%[30][31] - 发行前公司前十名股东中，王仁良持股占比99.04%；俞明杰持股占比0.92%等[108] - 公司本次公开发行前总股本为6518万股，拟公开发行不超2500万股，占发行后股本总数的27.72%[107] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司已取得4项发明专利、47项实用新型专利[38][61][72][142] - 报告期内，公司研发费用分别为967.69万元、1093.33万元和1273.64万元，占营业收入的比例分别为3.35%、3.53%和3.47%[70] 募投项目 - 募投项目计划总投资25248.10万元，拟用募集资金20500万元[65][66] - 年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目（一期）拟投入募集资金18000.00万元[66] - 研发中心建设项目拟投入募集资金2500.00万元[66] 子公司情况 - 江苏鼎邦传热科技股份有限公司注册资本1020万元，实收资本510万元[104] - 江苏鼎邦换热设备科技有限公司注册资本2亿元，实收资本8000万元，发行人持股90%[112] 行业数据 - 我国换热设备行业规模从2015年的769亿元增长至2021年的1426亿元，年复合平均增长率为10.84%[193] - 2020年全球原油需求同比下降9.06%，2021年需求量达97.08百万桶/日，同比增长5.65%，2022年为99.57百万桶/日，同比增长2.56%[197] - 2019年全球炼油厂原油加工量为81.72百万桶/日，2020年同比下降9.18%，2022年为79.53百万桶/日，同比增长2.88%[198]