财务数据 - 2023年资产总计32465.52万元，2022年为23152.52万元，2021年为18065.83万元[12] - 2023年股东权益合计16577.22万元，2022年为12053.45万元，2021年为8691.29万元[12] - 2023年资产负债率（母公司）为48.94%，2022年为47.94%，2021年为51.89%[12] - 2023年营业收入21609.96万元，2022年为16919.99万元，2021年为12134.89万元[12] - 2023年毛利率为50.40%，2022年为44.53%，2021年为45.91%[12] - 2023年净利润4504.47万元，2022年为3362.16万元，2021年为2087.14万元[12] - 报告期内前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%，第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%[14] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[32] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占流动资产总额比例分别为40.39%、41.97%和38.37%，周转率分别为1.28、1.25和1.08[34] 经营相关 - 公司拥有30项发明专利[10] - 公司自设立以来以暂定价格确认收入的金额累计为34848.04万元，截至报告期末尚未获得审定价格[17] - 公司部分租赁生产场所出租方未取得房产证，对应面积2316平米，占所有租赁场所比例52.77%[28] - 公司实际控制人邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计控制发行前总股本46.53%[29] - 报告期内公司向前五大供应商采购金额分别为4317.70万元、6937.22万元和8188.72万元，占比分别为43.00%、55.02%和56.08%[31] - 公司面临军品质量控制、项目制合作、无法持续获取新客户等经营风险[23][24][25] 军品审价影响 - 军品审价对2023年营业收入影响，15%情形下调整收入为5227.20万元，调整后收入26837.17万元；-15%情形下调整收入为 -5227.20万元，调整后收入16382.76万元[20] - 军品审价对2023年净利润影响，15%情形下调整净利润为4443.12万元，调整后净利润8947.60万元；-15%情形下调整净利润为 -4443.12万元，调整后净利润61.35万元[20] - 军品审价对2024年营业收入影响，15%情形下调整收入为5227.20万元，调整后收入32350.98万元；-15%情形下调整收入为 -5227.20万元，调整后收入21896.58万元[22] - 军品审价对2024年净利润影响，15%情形下调整净利润为4443.12万元，调整后净利润9587.69万元；-15%情形下调整净利润为 -4443.12万元，调整后净利润701.45万元[22] 发行上市相关 - 发行股数不超过920万股（不含超额配售选择权），全额行使超额配售选择权时不超过1,058万股，超额配售股票数量不超138万股，占本次发行股票数量的15%[35] - 发行对象为开通北交所交易权限的合格投资者，发行对象人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人[35] - 承销方式为余额包销[35] - 上市地点为北京证券交易所[35] - 截至上市保荐书签署日，保荐机构与发行人不存在股份持有、任职、担保融资及其他关联关系[42][43][44][45][46] - 保荐机构对发行人及其控股股东等进行尽职调查和审慎核查，同意推荐其证券发行上市[49] - 保荐机构自愿接受北交所自律监管[50] - 2023年8月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过公开发行相关议案[53] - 2023年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，将发行底价修改为以后续询价或定价结果作为发行底价[53] - 2023年8月31日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过公开发行相关议案[54] - 公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，2023年5月19日调到创新层，已挂牌满12个月[63][65] - 2023年末公司归属于母公司的净资产165,772,154.46元，不低于5,000万元[65] - 公司本次公开发行预计不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人[65] - 公司现股本5,317.00万元，公开发行后股本总额不少于3,000万元[66] - 公开发行后，公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[67] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[67] - 2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营性损益前后孰低值）分别为31,280,704.06元和42,072,277.07元，加权平均净资产收益率分别为30.16%和28.76%[67] - 发行人符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市条件[70] - 发行人及相关主体最近36个月内无特定刑事犯罪和重大违法行为，最近12个月内无行政处罚和公开谴责等情形[68] - 本次发行上市无表决权差异安排[69] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[71] - 保荐机构将督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害发行人利益等制度[71] - 保荐机构督导发行人尽可能避免和减少关联交易，对重大关联交易发表意见[71] - 保荐机构督促发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[71] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[71] - 保荐机构规范发行人担保行为决策程序，要求事前沟通[71] - 保荐机构联系方式：邮编510627，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[73]