发行信息 - 发行价格为4.33元/股[2][3][4][5][6][8] - 初始发行股份数量5066.67万股，占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[2] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩大至5826.67万股，占发行后总股本27.71%[2] - 发行后总股本为20266.67万股（超额配售选择权行使前），全额行使后扩大至21026.67万股[2] 市盈率 - 发行价格对应2023年度扣非后归母净利润不同计算方式下的市盈率分别为11.19倍、14.92倍、15.48倍[3] - 发行价格对应2023年度扣非前归母净利润不同计算方式下的市盈率分别为9.94倍、13.26倍、13.75倍[3] - 截至2024年9月11日，行业最近一个月平均静态市盈率为19.24倍[6] - 同行业可比公司2023年静态市盈率均值为20.85倍[8] 募集资金 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额21,938.68万元，净额19,887.60万元；全额行使时，总额25,229.48万元，净额22,976.54万元[10] 发行安排 - 网上申购时间为2024年9月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [2] - 网上发行股票无流通限制，高管与核心员工战略配售股份限售12个月，其余6个月[10] - 网上投资者若申购资金不足致无效，180个自然日内不得参与网上申购[12] - 发行采取余额包销，2024年9月19日确认网上实际发行股份数量[12] 特殊情况处理 - 若未能获北交所批准，公司按发行价加利息返还投资者[11] - 出现特定情况，公司与主承销商将中止发行并返还资金[11][12] - 中止发行后，在注册文件有效期内备案可重启发行[12] 其他 - 发行人所有股份为可流通股，部分发行前股份有限售期[13] - 投资者须阅读2024年9月13日披露的招股说明书[13] - 保荐机构为天风证券，联席主承销商为国新证券[16]