股票发行 - 本次发行股票数量为730万股（不含超额配售选择权），全额行使为839.50万股[8][57] - 每股发行价格为17.00元/股，预计发行日期为2024年8月[8] - 预计募集资金总额分别为12,410.00万元（未考虑超额配售选择权）、14,271.50万元（全额行使）[58] - 预计募集资金净额分别为10,399.14万元（未考虑）、12,076.71万元（全额行使）[58] 业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入76,090.21万元，同比增长4.38%，毛利率为9.85%[17] - 公司预测2024年度营业收入、净利润和扣非后净利润分别为164764.73万元、7662.28万元和7654.66万元[27] - 报告期各期公司销量分别为94,243.03吨、118,918.95吨和147,207.69吨，主营业务毛利率分别为10.69%、10.41%和10.73%[17] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为21,826.31万元、27,015.50万元和27,294.63万元[16] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20735.67万元、-15145.98万元和-16564.95万元，剔除票据贴现影响后分别为521.31万元、1639.90万元和4788.93万元[21] - 截至2024年6月30日，发行人资产总额为112007.03万元，较2023年末增长18.70%[29] 募投项目 - 募投项目拟新增4套生产线，达成后每年新增500kV及以下过氧化物可交联电缆料20000吨、35kV及以下过氧化物可交联电缆料12000吨、新能源特种材料38000吨产能[22] - 募投项目建成后预计每年新增折旧摊销1579.40万元，占2023年营业成本、利润总额的比例分别为1.16%、17.96%[26] 股权结构 - 赵勇、俞丽琴、潘姝君合计持股44.70%为控股股东和实际控制人[45] - 本次发行前公司股份总数4359.6万股，拟公开发行不超730万股[142] - 发行股数占发行后总股本的比例分别为14.34%（未考虑超额配售选择权）、16.15%（全额行使）[57] 技术研发 - 公司拥有有效专利60余项，2019年研发中心评为省级企业技术中心[47] - 2021年引进高产能新工艺硅烷交联料生产线，属国内领先水平[75] - 公司“数智工厂600运筹平台”被评为2023年度省级工业互联网平台[75] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人自2024年7月19日起长期作出股份锁定承诺[180] - 控股股东等自2024年6月25日起长期作出上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期承诺[181] - 控股股东、实际控制人锁定期届满后减持，若2年内减持，承诺减持价格不低于发行价[197]