发行信息 - 公司本次公开发行新股不超过1,611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,443.99万股[8][38] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[38] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[28] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[68] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[69] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[23] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年较2021年下降24.46%[26] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年较2021年下降4.79%[26] 市场数据 - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[57] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[57] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球达162.4亿元，中国达70.3亿元[57] 产能与研发 - 2021年下半年新增东莞生产基地水性印花胶浆产能为1.33万吨/年，未来募投项目产能为2.71万吨/年[59] - 报告期内实现销售收入的产品配方数量分别为885个、1089个和1276个，呈上升趋势[60] - 2020 - 2022年研发费用支出分别为2186.51万元、2371.60万元和2554.54万元，三年累计7112.65万元[62] 股权结构 - 本次发行前卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制发行人表决权比例为8.07%，控制发行人的表决权比例为49.23%[95] - 截至招股说明书签署日，直接持股5%以上股东有8名，卢满根和林长莲夫妻共同持有7.33%股份[122] 子公司业绩 - 2022年惠州长联总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[117] - 2022年中润科技总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[118] - 2022年惠州惠联总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，无营业收入[119]