发行信息 - 公司拟公开发行不超过1,611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,443.99万股[5][37][62][140] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[5][37] - 本次发行募集资金39,835.37万元用于三个项目[62] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为45,925.98万元、48,477.18万元、58,147.99万元和38,348.18万元[25] - 报告期内，公司净利润分别为6,182.06万元、7,443.49万元、6,019.37万元和5,405.50万元[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.79%、34.73%、27.60%和31.68%[29] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22,085.51万元、21,305.64万元、25,159.61万元和25,109.69万元，占各期流动资产的比例分别为72.34%、51.78%、54.89%和54.31%[32] - 2022年1 - 9月资产总额65,082.36万元，归属于母公司所有者权益47,523.10万元，资产负债率（母公司）28.43%[57] - 2022年1 - 9月营业收入38,348.18万元，净利润5,405.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,255.21万元[57] - 2019 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为1,479.62万元、10,572.76万元、2,951.33万元和6,561.42万元[75] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为22.67%、22.66%、14.33%和11.64%[57] - 2019 - 2022年1 - 9月研发投入占营业收入的比例分别为3.77%、4.51%、4.08%和4.98%[57] - 报告期内公司境外销售收入分别为6,982.53万元、7,836.13万元、10,861.22万元和6,853.18万元，占营业收入比重分别为15.20%、16.16%、18.68%和17.87%[83] 原材料情况 - 报告期内，单体、助剂、树脂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为84.29%、85.46%、88.59%和86.39%[20][44] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年1 - 9月平均采购价格较2021年下降18.73%[23] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年1 - 9月平均采购价格较2021年上涨1.79%[23] - 以2021年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为20.11%、10.06%、 - 10.06%、 - 20.11%[23] 产品销售情况 - 2022年1 - 9月公司产品销售总额36478.50万元，2021年度为55345.22万元，2020年度为46224.33万元，2019年度为43388.45万元[43] - 2022年1 - 9月贸易商销售金额21261.06万元，占比58.28%；生产商销售金额15217.44万元，占比41.72%[47] - 水性印花胶浆2022年1 - 9月小计金额29240.21万元，占比80.16%；2021年度金额45414.53万元，占比82.06%[43] 子公司情况 - 惠州长联2022年9月30日总资产13856.55万元，净资产6283.06万元，1 - 9月营业收入21922.07万元，净利润121.87万元[108] - 中润科技2022年9月30日总资产7442.03万元，净资产7029.99万元，1 - 9月营业收入6853.18万元，净利润1050.53万元[110] - 惠州惠联2022年9月30日总资产3291.92万元，净资产522.74万元，1 - 9月净利润 - 36.21万元[111] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制表决权比例为8.07%，控制发行人表决权比例为49.23%[85] - 截至招股说明书签署日，直接持股5%以上股东有8名，分别为卢开平、麦友攀、卢来宾等[114] - 发行前公司前十大股东持股合计4762.99万股，占比98.55%[142] - 发行前8名自然人股东持股合计3970.00万股，占比82.14%[143] 公司历史 - 公司成立于2009年11月4日，2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[33] - 2012年公司由长联有限整体变更为股份公司[93] - 2021年6月公司完成“年产25,500吨水性印花胶浆、1,000吨数码墨水扩建项目”备案等并开展生产[77] 人员情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员共7名[173] - 公司现有5名核心技术人员[183]