发行情况 - 本次公开发行股份2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[1] - 拟申购价格高于61.80元/股等剔除172个配售对象，对应剔除拟申购总量97510万股，占比2.9806%[4] - 本次发行价格为55.18元/股[5] 市盈率情况 - 发行价格对应的市盈率分别为12.81倍、13.91倍、17.07倍、18.55倍[6] - 截至2024年9月10日，“软件和信息技术服务业（I65）”最近一月平均静态市盈率38.63倍[8] - 可比上市公司金山办公扣非前静态市盈率62.66倍、扣非后65.41倍[8] - 发行价格对应发行人2023年扣非前后孰低摊薄后市盈率18.55倍[9] 申购情况 - 网下发行提交有效报价投资者256家，管理配售对象5416个，有效拟申购数量2967410万股，为回拨前网下初始发行规模2119.58倍[9] 资金情况 - 公司募集资金需求149,023.18万元，发行对应融资规模137,950.00万元[10] - 募投项目预计用募集资金149,023.18万元，发行成功预计募资总额137,950.00万元，扣除费用后净额约126,984.06万元[11] 限售情况 - 网下发行部分10%获配股票限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售24个月，其他战略配售投资者获配股票限售12个月[12] 其他 - 若网下和网上投资者缴款认购股份不足公开发行数量70%，公司将中止发行[13] - 网下投资者2024年9月19日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者该日终确保资金账户足额[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[17] - 发行人是上海合合信息科技股份有限公司[22] - 保荐人（主承销商）是中国国际金融股份有限公司[25]