公司基本信息 - 公司注册资本为458,632,254元[11] - 公司成立时间为2006年4月5日[13] 产品与技术研发 - 图形显控领域以自主GPU芯片为核心，有M9、M72、M96系列GPU芯片驱动程序[15] - 2018年8月成功研发第二代图形处理芯片JM7200，较第一代JM5400有较大提升[16] - 截至报告期末，JM9系列两款图形处理芯片成功研发，可满足高性能显示和人工智能计算需求[17] - 目前JM7系列图形处理芯片已在通用领域广泛应用，JM9系列已在多领域试点应用[18] - 在小型专用化雷达领域有技术先发优势，研发了系列雷达和无线通讯相关系统级产品[19] - 截至报告期末，已形成视频图像处理IP核设计等多项核心技术[20] 财务数据 - 2024年1 - 6月研发费用12600.02万元，占营业收入比例36.01%；2023年度研发费用33123.34万元，占比46.44%；2022年度研发费用31238.77万元，占比27.07%；2021年度研发费用25315.30万元，占比23.16%[23] - 2024年6月30日资产总额397728.01万元，负债总额53631.59万元；2023年12月31日资产总额419439.15万元，负债总额78067.62万元；2022年12月31日资产总额394864.01万元，负债总额65430.94万元；2021年12月31日资产总额332520.41万元，负债总额46033.23万元[26] - 2024年1 - 6月营业收入34990.54万元，营业利润2097.38万元，利润总额2096.18万元，净利润3415.43万元；2023年度营业收入71324.82万元，营业利润 - 1092.69万元，利润总额 - 1142.51万元，净利润5968.11万元；2022年度营业收入115393.49万元，营业利润28641.18万元，利润总额28606.71万元，净利润28896.40万元；2021年度营业收入109320.05万元，营业利润30499.49万元，利润总额30377.62万元，净利润29274.08万元[29] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 1362.89万元，投资活动现金流量净额 - 15490.61万元，筹资活动现金流量净额 - 16367.53万元，现金及现金等价物净增加额 - 33221.04万元；2023年度经营活动现金流量净额26352.55万元，投资活动现金流量净额 - 10801.99万元，筹资活动现金流量净额7939.73万元，现金及现金等价物净增加额23490.28万元；2022年度经营活动现金流量净额 - 29652.53万元，投资活动现金流量净额 - 27654.44万元，筹资活动现金流量净额25948.25万元，现金及现金等价物净增加额 - 31358.72万元；2021年度经营活动现金流量净额23284.01万元，投资活动现金流量净额 - 16638.89万元，筹资活动现金流量净额 - 14731.47万元，现金及现金等价物净增加额 - 8086.35万元[31] - 2024年6月30日流动比率6.13倍，速动比率4.56倍，母公司资产负债率23.16%，合并资产负债率13.48%，应收账款周转率0.51次/年，存货周转率0.25次/年，毛利率52.96%，净利率9.76%，加权平均净资产收益率0.99%[32] - 2023年12月31日流动比率4.82倍，速动比率3.76倍，母公司资产负债率27.08%，合并资产负债率18.61%，应收账款周转率0.96次/年，存货周转率0.46次/年，毛利率60.32%，净利率8.37%，加权平均净资产收益率1.79%[32] - 2022年12月31日流动比率7.66倍，速动比率6.02倍，母公司资产负债率24.06%，合并资产负债率16.57%，应收账款周转率1.75次/年，存货周转率0.77次/年，毛利率65.01%，净利率25.04%，加权平均净资产收益率9.49%[32] - 2021年12月31日流动比率6.69倍，速动比率5.46倍，母公司资产负债率23.76%，合并资产负债率13.84%，应收账款周转率2.56次/年，存货周转率1.14次/年，毛利率60.86%，净利率26.78%，加权平均净资产收益率10.85%[32] - 2024年1 - 6月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率0.99%，基本每股收益0.0746元/股，稀释每股收益0.0746元/股；扣非后加权平均净资产收益率0.62%，基本每股收益0.0466元/股，稀释每股收益0.0466元/股[34] 风险提示 - 研发新一代图形处理芯片JM9系列，若不能正确判断产品及市场趋势等，将面临技术创新迟滞和竞争能力下降风险[35] - 报告期内公司前五大客户收入占比分别为70.83%、70.82%、76.82%及71.43%，客户集中度较高[39][40] - 报告期内公司前五大供应商采购占比分别为70.10%、53.55%、32.43%和38.30%，供应商集中度较高[41] - 2023年公司营业收入为71324.82万元，较去年同期下降38.19%，归属上市公司股东净利润、扣非净利润分别为5968.11万元和2300.72万元[43] - 公司未来业绩面临下滑超过50%或亏损的风险[44] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为74945.33万元，占同期总资产比例为18.84%[45] - 报告期各期末公司应收票据账面价值分别为30567.81万元、40280.80万元、33928.30万元和24337.19万元，占流动资产比例为12.43%、14.44%、11.70%和9.41%[46] - GPU芯片市场主要参与者英特尔、英伟达、AMD占据接近100%市场份额，公司产品市场占有率较低[47] - 2021年12月公司被美国商务部列入“实体清单”[49] - 募投项目可能因多种因素无法实施、新增产能无法完全消化和无法达到预期效益[50] - 募投项目存在研发成功即淘汰、研发进度不及预期、研发失败等风险[52] - 募投项目预计每年新增折旧及摊销费用最高为35,307.29万元，发生在项目实施第五年[53] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量为63,986,969股，发行价格为59.91元，募集资金总额为3,833,459,312.79元[59] - 发行对象认购的股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让[59] 股东情况 - 截至2024年6月30日，国泰君安权益客需部自营股东账户持有发行人96,772股，占总股本0.02%[62] - 截至2024年6月30日，国泰君安证券衍生品投资部（含策略投资部）持有发行人400股，占总股本0.00009%[62] - 截至2024年6月30日，国泰君安融资融券部融券自营账户持有发行人33,150股，占总股本0.007%[62] - 截至2024年6月30日，国泰君安质押融资部约定购回账户中持有发行人10,725股，占总股本0.002%[62] - 曾万辉质押给国泰君安的股份数为3,000,000股和1,300,000股，分别占其所持股份23.30%和部分未提及比例，占公司总股本0.94%[63] - 景嘉合创质押给国泰君安的股份数为9,225,000股，占其所持股份61.50%，占公司总股本2.01%[63] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押给国泰君安的股份合计13,525,000股，占其所持股份8.10%，占公司总股本2.95%[63] 会议与审批 - 公司于2023年5月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[73] - 公司于2023年7月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过调整发行方案等相关议案[74] - 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过延长发行股东大会决议有效期的议案[74] - 公司于2023年6月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行相关议案[77] - 公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过延长授权有效期的议案[77] - 2023年6月，公司取得国家国防科技工业局批复，原则同意本次资本运作[78] 保荐相关 - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[79] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任[81]