发行情况 - 发行股票数量为63,986,969股，发行后总股本为522,619,223股，发行价格为59.91元/股[11] - 募集资金总额为3,833,459,312.79元，净额为3,826,923,109.78元[11][41] - 新增股份预计于2024年11月7日在深交所创业板上市[11] - 发行对象认购股份自上市日起6个月内不得转让[12] - 发行采取向特定对象发行方式，承销方式为代销[38] 发行流程 - 2023年5月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过相关发行议案[24] - 2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[24] - 2023年6月公司取得国家国防科技工业局原则同意本次资本运作的批复[25] - 2024年6月3日公司公告收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[27] 认购情况 - 2024年9月30日主承销商报送的《拟发送认购邀请书的对象名单》中有339家认购对象[28] - 2024年10月14日向348名投资者发送《追加认购邀请书》[29] - 2024年10月14日9:00 - 12:00主承销商收到8家认购对象提交的《申购报价单》，报价均有效[30] - 首轮申购后以59.91元/股启动追加认购程序，追加认购于2024年10月17日12:00提前截止[32] - 追加认购收到17份有效报价单[33] - 发行对象最终确定为20家，锁定期均为6个月[36] 获配情况 - 财通基金管理有限公司获配股数7,363,544股，获配金额441,149,921.04元[45][47] - 葛卫东获配股数10,015,022股，获配金额599,999,968.02元[45] - 饶先宏获配股数11,684,192股，获配金额699,999,942.72元[46] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股239,095,182股，占比52.13%[90] - 截至2024年10月30日，公司前十名股东合计持股258,154,027股，占比49.40%[91][92] - 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化[93] 财务数据 - 2024年6月30日，公司流动资产258,604.19万元，非流动资产139,123.82万元，资产总额397,728.01万元，负债总额53,631.59万元，所有者权益合计344,096.43万元[103] - 2024年1 - 6月，公司营业总收入34,990.54万元，营业利润2,097.38万元，利润总额2,096.18万元，净利润3,415.43万元[107] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1,362.89万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 15,490.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,367.53万元，现金及现金等价物净增加额为 - 33,221.04万元[109] - 2024年1-6月流动比率为6.13倍，速动比率为4.56倍，短期偿债能力较强[110][119] - 2024年6月末公司资产负债率（合并）为13.48%，处于较低水平，整体偿债能力较强[110][120] - 2024年1-6月毛利率为52.96%，净利率为9.76%[110] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为0.99%，扣非后为0.62%[110][111] - 2024年1-6月基本每股收益为0.0746元/股，扣非后为0.0466元/股[111] - 报告期各期末公司资产总额分别为332,520.41万元、394,864.01万元、419,439.15万元和397,728.01万元，2024年6月末较2023年末略有下降[112] - 报告期各期末公司负债总额分别为46,033.23万元、65,430.94万元、78,067.62万元和53,631.59万元[114] - 报告期各期末公司存货周转率分别为1.14、0.77、0.46和0.25，整体下滑[115] - 报告期各期末公司应收账款周转率分别为2.56、1.75、0.96和0.51，整体下滑[115] - 2024年1-6月图形显控领域产品毛利为13,313.54万元，占比71.84%，公司主要毛利来自该领域[118] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产负债率将相应下降[97] - 随着募投项目实施，公司核心竞争力、行业影响力和长期盈利能力将增强，有助于提升未来经营业绩[98] 相关机构 - 公司保荐人为主承销商国泰君安证券，法定代表人朱健，保荐代表人张希朦、黄央[122] - 发行人律师为国浩律师（长沙）事务所，负责人罗峥[122] - 发行人审计机构和验资机构均为中瑞诚会计师事务所，负责人李秀峰[122][123]