股权结构 - 公司注册资本为938,282,591元，截至2024年6月30日[9] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股210,108,122股，占比22.39%；无限售条件流通股728,174,469股，占比77.61%[11] - 截至2024年6月30日，朱双全持股比例14.84%，朱顺全持股比例14.71%；前十名股东合计持股比例45.49%[12][13][14] 财务数据 - 首发前（2009年12月31日）净资产额为14,510.69万元，2024年6月30日为417,815.81万元[16] - 2024年1 - 6月营业总收入151,882.06万元，营业利润31,460.44万元[20] - 2024年1 - 6月净利润28,627.05万元，归属于母公司所有者的净利润21,784.05万元[21] - 2024年6月30日流动比率2.28倍，速动比率1.84倍，资产负债率35.33%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率3.05次，存货周转率3.14次[23] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润43,199.35万元，利息保障倍数41.90倍[23] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额34,081.59万元，投资活动净额 - 72,471.04万元，筹资活动净额25,142.52万元[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.36元/股，每股净现金流量 - 0.14元/股，研发投入占比14.42%[24] - 2024年1 - 6月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率4.86%，基本每股收益0.23元/股，稀释每股收益0.23元/股[25] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润年均可分配利润为23,967.59万元[62] - 截至2021年末、2022年末和2023年末，公司合并口径资产负债率分别为16.68%、20.25%和27.31%[63] - 2021 - 2023年度，公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元和53,434.86万元[63] - 2021 - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为20,659.40万元、34,809.16万元、16,434.21万元和19,667.37万元[77] - 2021 - 2024年1 - 6月综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和45.19%[77] - 最近三年一期外销收入分别为140,102.71万元、130,146.35万元、113,354.31万元和55,980.29万元[78] - 报告期各期末应收账款余额分别为78,002.14万元、90,697.16万元、97,957.70万元和101,145.37万元，占比分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.30%[83] - 报告期各期末应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和20.32%[83] - 报告期各期末商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[85] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和34,081.59万元[86] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年6月末的35.33%[87] 融资与募投 - 2010年2月首发A股筹资净额42,415.40万元；2013年11月、2017年2月定向增发分别筹资净额8,052.58万元、97,155.82万元[15] - 近三年现金分红合计26,568.13万元，2021年1,865.86万元，2022年24,702.27万元[15] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金91,000.00万元[48] - 募集资金拟用于“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”等三个项目[49][56] 业务与市场 - 2021年全球打印复印耗材市场规模达750亿美元，同比增长44.78%[79] - 2022年中国打印耗材市场规模约为1,567亿元，同比增长2.75%[80] - 2022年ArF光刻胶六家公司占95.4%市场份额，KrF光刻胶五家公司占94.80%市场份额[91] - 2022年全球半导体材料市场销售额增长8.9%，达727亿美元，2024年预计达740亿美元，2027年将超870亿美元[115] - 2022年全球OLED显示面板出货量为8.7亿片，预计2027年达12.2亿片，CAGR为6.9%；市场规模预计2027年达577亿美元，CAGR为5.9%[118] - 2021 - 2025年中国OLED有机材料市场规模CAGR为34.2%[119] - 2023年全球智能手机柔性AMOLED面板出货量达5.1亿片，同比增长29.8%，预计2024年达5.8亿片，同比增长13.7%[119] - 2020 - 2025年全球柔性AMOLED基板PI浆料市场CAGR达31.9%[120] - 2022 - 2028年全球半导体先进封装市场CAGR为10.6%[121] - 2016 - 2022年，中国打印耗材市场规模由1356亿元增长至1543.5亿元，预计2023年为1571.6亿元[125] 风险与前景 - 募投项目酚醛树脂等产品未完成研发及验证测试[89] - 高端晶圆光刻胶产品未获客户验证通过，项目有壁垒，验证周期长[93] - 可转债若未全部转股，公司需偿付本金和利息[105] - 发行可转债后短期内公司原有股东持股比例等有摊薄风险[107] - 公司属打印复印通用耗材行业优势企业，有望保持优势[124] - 本次发行募集资金运用符合产业政策和公司战略，前景和效益良好[127]