业绩数据 - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为22200.79万元[22] - 2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为39006.68万元，现金分红24702.27万元，占比63.33%[22] - 2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为21352.11万元，现金分红1865.86万元，占比8.74%[22] - 最近三年累计现金分红26568.13万元[22] - 最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润为27519.86万元，累计现金分红占比96.54%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司扣非归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和19667.37万元[36][174] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和45.19%[36][174] - 最近三年一期，公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和55980.29万元，呈下降趋势[37][175] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和37.28%[42][198] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司境外采购占采购总额的比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和25.07%[43][199] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为78002.14万元、90697.16万元、97957.70万元和101145.37万元，占当期营业收入的比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.30%[48][180] - 报告期各期末，公司应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和20.32%[48] - 报告期各期末公司商誉分别为58089.49万元、53721.72万元、53721.72万元和53721.72万元，2020年对珠海名图、超俊科技计提商誉减值37162.96万元[50][181] - 2023年旗捷科技营业收入同比降低11.27%且净利率略低于2022年商誉减值测试报告预测净利率[50][183] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56278.60万元、53434.86万元和34081.59万元[51][184] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年6月末的35.33%[53][185] 市场数据 - 2022年ArF光刻胶信越化学等六家公司占据95.4%市场份额，KrF光刻胶东京应化等五家公司占据94.80%市场份额[27][189] - 2016 - 2020年，全球打印耗材市场由590亿美金下滑至518亿美金，2021年达750亿美元，同比增长44.78%[38][176] - 2022年我国打印耗材市场规模约为1567亿元，同比增长2.75%[39][176] - 2022年全球晶圆制造材料市场规模达447亿美元，同比增长10.5%[79] - 2022年中国8英寸和12英寸晶圆制造产能分别占全球的21%和22%，预计2026年将占22%和25%[79] - 2022年全球半导体材料的市场规模为726.9亿美元，同比增加8.86%，2016 - 2022年均复合增速为9.22%[80] - 2022年中国半导体材料市场规模为129.7亿美元，同比增加7.35%；2016 - 2022年均复合增速为11.36%[80] 募投项目 - 公司本次募投项目有年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目和光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目[24][25][187] - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资额80395.30万元，募集资金使用48000.00万元[95] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资额23458.74万元，募集资金使用17000.00万元[96] - 补充流动资金项目总投资额26000.00万元，募集资金使用26000.00万元[96] - 募投项目实施后公司将新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及多种关键原材料产能[31][193] - 光刻胶项目税后内部收益率19.87%，年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目预计税后内部收益率为19.87%[28][30][190][191] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06% - 1.41%之间，占预计净利润比例在0.59% - 13.28%之间[33][195] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增1294.59万元折旧费用[33][195] 可转债发行 - 本次可转换公司债券拟募集资金总规模不超过91000.00万元，发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[90][107][147] - 本次发行可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行[91][108] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[109] - 本次发行由保荐机构以余额包销方式承销[98] - 本次发行已经公司2024年3月22日、11月4日董事会会议及2024年5月14日股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准[101][102] - 本次可转债无持有期限制[105] - 可转债采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[113] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[118] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[119] 其他 - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA[9][148] - 公司现行《公司章程》规定，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[14] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[14] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[14] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[15] - 公司KrF/ArF光刻胶产品多数尚处于客户验证测试阶段，酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及客户验证测试[24][25] - 公司高端晶圆光刻胶产品未获客户验证通过，KrF/ArF高端晶圆光刻胶未形成订单[30][31] - 公司CMP抛光垫业务2023年有波动，部分下游产品如LCD光刻胶未完成验证测试未实现销售[31] - 公司控股股东、实控人承诺参与本次可转债发行认购，成功认购后6个月内不减持[153] - 公司除控股股东、实控人外的其他董事（不含独立董事）、监事和高管视情况决定是否参与认购，成功认购后6个月内不减持[153] - 公司独立董事承诺不参与本次可转债认购[153] - 公司光电半导体材料及芯片业务存在技术发展趋势把握不当、核心技术失密及人员流失、技术迭代等风险[169][170][172] - 公司业务布局存在效果不及预期风险，可能影响投入回报和净利润[173] - 2023年公司经营业绩下滑，受CMP抛光垫销售、打印复印通用耗材业务及研发投入等因素影响[174]