营收数据 - 2024年前三季度营收637560千美元2023年同期为680798千美元[10] - 2024年第三季度营收179852千美元相比2023年同期减少3970美元（2.2%）[166] - 2024年前九个月营收63.756亿美元较2023年同期降低4323.8万美元降幅6.4%[188] - 2024年第三季度Thryv营销服务收入92797万美元2023年同期为116462万美元[128] - 2024年第三季度Thryv SaaS收入87055万美元2023年同期为67360万美元[128] - 2024年第三季度美国地区收入156016万美元国际地区收入23836万美元[129] - 2024年前九个月Thryv营销服务营收降低9270万美元降幅18.9%[189] - 2024年前九个月Thryv SaaS营收增加4940万美元涨幅26.0%[193] - 营销服务营收2024年三季度相比2023年同期减少2370万美元（20.3%）[168] - 印刷营收2024年三季度相比2023年同期增加2200万美元（98.8%）[169] - 数字营收2024年三季度相比2023年同期减少4560万美元（48.4%）[171] - SaaS营收2024年三季度相比2023年同期增加1970万美元（29.2%）[172] - Thryv营销服务2024年前三季度（截至9月30日）收入39840万美元2023年同期为49110万美元[136] - Thryv SaaS 2024年前三季度（截至9月30日）收入23920万美元2023年同期为18970万美元[137] 运营成本与费用 - 2024年前三季度运营费用为440307千美元2023年同期为376423千美元[10] - 2024年第三季度服务成本降低1230万美元降幅15.3%[173] - 2024年前9个月销售和营销费用降低2480万美元降幅10.9%[197] - 2024年前9个月一般和管理费用增加560万美元增幅3.7%[198] - 2024年第三季度销售和营销费用降低830万美元降幅11.1%[176] - 2024年第三季度一般和管理费用增加270万美元涨幅5.6%[177] - 2024年前三季度无形资产摊销费用分别为330万美元和1370万美元2023年前三季度无形资产摊销费用分别为640万美元和1910万美元[61] - 2024年（剩余）估计未来摊销费用为93.7万美元2025年为191.2万美元2026年为42万美元2027年为14万美元2028年为4.4万美元[62] 利润与亏损 - 2024年前三季度净亏损82099千美元2023年同期净亏损1754千美元[10] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净亏损均为2.28美元[10] - 2024年前三季度基本每股净（亏损）情况，如三季度净亏损96071美元，基本每股净亏损2.65美元[108] - 2024年前三季度稀释每股净（亏损）情况，如三季度净亏损96071美元，稀释每股净亏损2.65美元[108] - 2024年前三季度（截至9月30日）亏损75459美元2023年同期亏损10927美元[126] - 2024年第三季度毛利润增加830万美元涨幅8.0% 毛利润率增加590个基点至62.3%[175] - 2024年第三季度调整后EBITDA增加1230万美元涨幅167.7%[183] - 2024年前9个月调整后息税折旧摊销前利润降低220万美元降幅1.6%[204] - 2024年前九个月公司有效税率为-8.8% 2023年为83.9%[203] - 2024年第三季度减值费用增加8310万美元[178] - 2024年前9个月减值费用增加8310万美元[199] - 2024年第三季度利息费用降低360万美元降幅23.9%[179] - 2024年前9个月利息费用降低1090万美元降幅22.7%[200] - 2024年前9个月其他定期养老金成本组成部分增加90万美元[201] - 2024年前9个月其他费用增加630万美元[202] 资产与负债 - 2024年9月30日现金及现金等价物为12453千美元2023年12月31日为18216千美元[13] - 2024年9月30日总资产为654753千美元2023年12月31日为783170千美元[13] - 2024年9月30日总负债为560221千美元2023年12月31日为630470千美元[13] - 2024年9月30日股东权益为94532千美元2023年12月31日为152700千美元[13] - 2024年9月30日已发行股票63840032股流通股36322417股[13] - 2024年9月30日和2023年信用损失准备金余额分别为1892.3万美元和1378.7万美元[63] - 2024年9月30日和2023年九个月公司记录的信用损失准备金分别为1230万美元和1040万美元[64] - 2024年9月30日和2023年12月31日应计负债分别为9843.9万美元和10590.3万美元[67] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司未偿还债务分别为30780.4万美元和34889.7万美元[69] - 新定期贷款账面金额285904千美元公允价值290372千美元旧定期贷款账面金额300052千美元公允价值300052千美元[51] - 截至2024年9月30日债务发行成本剩余110万美元[82] - 截至2024年9月30日借款基础可用额度为6090万美元[83] - 截至2024年9月30日新ABL设施下约5030万美元可支取[83] 现金流 - 2024年前三季度运营活动提供的净现金为63640美元2023年前三季度为103648美元[20] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为24730美元2023年前三季度为32032美元[20] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为45446美元2023年前三季度为72138美元[20] - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金为13874美元2023年为16951美元[20] - 2024年现金支付利息35299美元现金支付所得税净额14960美元[20] 公司业务与运营 - 公司业务分为Thryv营销服务和Thryv SaaS两个可报告分部[24] - 公司有两个运营和报告板块为Thryv营销服务和Thryv SaaS[123] - 2024年第一季度公司改变内部报告并重新评估了分部报告[23] - 2023年4月3日公司子公司收购新西兰营销服务公司Yellow[22] - 2023年4月3日公司以890万美元现金（扣除收购的170万美元现金）收购Yellow公司[34] - 收购Yellow公司资产包括流动资产240万美元固定资产和无形资产560万美元商誉510万美元负债470万美元[36] - 2024年10月31日公司以8000万美元现金收购Keap[130] - 为收购Keap公司进行股票公开发行筹集7600万美元并借款550万美元[131] - 截至2024年6月30日Keap的客户群约有17000个订阅者[141] - 营销服务客户2024年9月30日相比2023年9月30日减少8.4万（25%）[152] - SaaS客户2024年9月30日相比2023年9月30日增加3万（45%）[153] - 总客户2024年9月30日相比2023年9月30日减少6.9万（19%）[154] - 营销服务月度ARPU在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期减少29美元（19%）[156] - SaaS月度ARPU在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期减少58美元（16%）[157] 会计政策与财务指标 - 公司编制财务报表遵循美国公认会计原则[25] - 公司将调整后息税折旧摊销前利润等非GAAP财务指标纳入报告[206] - 调整后息税折旧摊销前利润定义包含净收入（亏损）等项目[208] 其他财务相关 - 2024年9月30日止三个月和九个月分别确认100万美元和3780万美元合同负债中的收入2023年同期分别为160万美元和4060万美元[40] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日不再记录1级赔偿资产[46] - 公司使用第三方估值公司协助确定报告单元公允价值[55] - 2022年12月31日余额为566004美元2023年12月31日余额为302400美元2024年9月30日余额为218884美元[57] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07新的分部披露于2024年12月15日后开始的财年及之后的中期有效预计对合并财务报表无重大影响[31] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09新的所得税披露于2024年12月15日后开始的财年生效预计对合并财务报表无重大影响[32] - 2024年三季度末和2023年12月31日未确认的税收优惠分别为1810万美元和1710万美元[111] - 2024年前三季度和2023年前三季度公司有效税率分别为5.3%、 - 8.8%和27.5%、83.9%[110] - 2024年5月1日新定期贷款3.18%由关联方持有[71] - 新定期贷款于2029年5月1日到期利率为SOFR + 6.75%或基准利率+ 5.75% [72] - 截至2024年9月30日公司遵守新定期贷款契约并预计未来12个月也将遵守[78] - 2024年5月1日公司建立8500万美元新ABL信贷协议[79] - 新ABL贷款2028年5月1日到期利率波动年利率为SOFR或基准利率加适用利差[80] - 新ABL未动用承诺费为每年0.375%[80] - 新ABL设施相关第三方和贷方费用120万美元递延为债务发行成本[81] - 公司需维持最低固定费用覆盖率不低于1.0[85] - 2024财年公司预计向合格计划投入约1000万美元[92] - 2024年4月30日董事会授权4000万美元股票回购计划[106] - 2024年和2023年1月1日开始的累积其他综合亏损变化情况[121]