财务状况 - 公司现金及现金等价物为1.83亿美元，较上季度增加9600万美元[14] - 可售证券总额为16.41亿美元，较上季度增加5400万美元[14] - 应收账款净额为2.53亿美元，较上季度增加466万美元[14] - 合同资产为1346万美元，较上季度增加242万美元[14] - 短期限制性现金为100万美元，较上季度减少152万美元[14] - 预付费用和其他流动资产为7265万美元，较上季度增加2515万美元[14] - 总流动资产为21.64亿美元，较上季度增加1.81亿美元[14] - 固定资产净值为3.97亿美元，较上季度增加7374万美元[14] - 商誉为1.57亿美元，较上季度增加915万美元[14] - 收购的无形资产净值为1925万美元，较上季度减少31万美元[14] - 2024年第三季度股东权益总额为9.73亿美元，去年同期为7.63亿美元[15] - 2024年第三季度总负债和股东权益为30.63亿美元，去年同期为27.60亿美元[15] - 2024年9月30日，公司股东权益总额为973,090千美元[20] - 2023年9月30日，公司股东权益总额为699,257千美元[21] - 截至2024年9月30日，公司总资产按公允价值计量达到18.27亿美元，其中现金及现金等价物为6729万美元，限制性现金为302万美元[41] - 截至2024年9月30日，公司投资组合的净未实现收益为790万美元，包含在综合资产负债表的其他综合收益中[46] - 截至2024年9月30日，公司2026年票据的公允价值为11.97亿美元，分类为二级金融工具[47] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为3.97亿美元，坏账准备为770万美元[51] - 截至2024年9月30日，公司固定资产净值为3.97亿美元，其中服务器网络基础设施为4.1亿美元[52] - 截至2024年9月30日，公司商誉为1.57亿美元，较2023年12月31日的1.48亿美元增加910万美元[53] - 截至2024年9月30日，公司无形资产净值为1925万美元，其中开发技术为1127万美元，客户关系为798万美元[55] - 截至2024年9月30日，公司未来无形资产摊销费用预计为1925万美元，其中2024年剩余三个月为242万美元[57] - 截至2024年9月30日，公司应收账款坏账准备为770万美元，较2023年12月31日的600万美元增加170万美元[51] - 截至2024年9月30日，公司固定资产折旧和摊销费用为2790万美元，其中内部使用软件摊销费用为630万美元[52] - 截至2024年9月30日，公司有5670万美元的未来未折现租赁付款未计入合并资产负债表，这些租赁将在2024年10月至2026年7月之间开始，平均租赁期限为4.5年[61] - 截至2024年9月30日，公司运营租赁负债的到期情况如下：2024年剩余三个月为1626.1万美元，2025年为4373万美元，2026年为3968.7万美元，2027年为3512.4万美元，2028年为2122.5万美元，此后为2644.5万美元，总租赁付款为1.82472亿美元，减去应计利息1807万美元，总运营租赁负债为1.64402亿美元[62] - 截至2024年9月30日，2026年票据的净账面价值为12.86332亿美元，2023年12月31日为12.83362亿美元[72] - 截至2024年9月30日，公司未违反信贷协议中的任何条款[76] - 截至2024年9月30日，公司未从循环信贷协议中提取任何贷款，且信用证发行金额不大[76] - 截至2024年9月30日，公司主要现金需求包括2026年票据的合同义务、采购承诺和租赁义务[189] - 截至2024年9月30日，公司有300万美元的限制性现金，主要与资产收购和业务合并相关的赔偿保留金相关[190] - 截至2024年9月30日，公司没有与未合并组织或金融合伙企业的关系，这些组织或合伙企业可能用于促进表外安排[199] 收入与利润 - 2024年第三季度收入为4.30亿美元，同比增长28.2%[16] - 2024年第三季度毛利润为3.34亿美元，同比增长29.7%[16] - 2024年第三季度净亏损为1533.1万美元，去年同期为2353.5万美元[16] - 2024年第三季度每股净亏损为0.04美元，去年同期为0.07美元[16] - 2024年第三季度综合收入（亏损）为193.5万美元，去年同期为亏损2137.4万美元[17] - 2024年第三季度其他综合收入为1726.6万美元，去年同期为216.1万美元[17] - 2024年第三季度股票期权和奖励相关的薪酬费用为9198.6万美元[18] - 2024年第三季度股票回购和转换相关的活动导致股东权益增加1417万美元[18] - 2024年前三季度，公司净亏损65,952千美元，而2023年同期净亏损156,084千美元[22] - 2024年前三季度，公司经营活动提供的净现金为253,121千美元，而2023年同期为168,965千美元[22] - 2024年前三季度，公司投资活动使用的净现金为163,192千美元，而2023年同期为84,554千美元[22] - 2024年前三季度，公司融资活动提供的净现金为4,753千美元，而2023年同期为-201,975千美元[22] - 2024年前三季度，公司现金、现金等价物和受限制现金的净增加额为94,682千美元，而2023年同期为-117,564千美元[22] - 2024年9月30日，公司现金、现金等价物和受限制现金总额为185,906千美元，而2023年同期为97,640千美元[22] - 2024年前三季度，公司支付的利息为70千美元，支付的所得税净额为4,024千美元[22] - 2024年前三季度，公司资本化的股票补偿为8,507千美元，而2023年同期为5,642千美元[22] - 公司截至2024年9月30日的季度总收入为430.082百万美元，同比增长28%[31] - 美国市场收入为214.955百万美元，占总收入的50%，同比增长22%[31] - 欧洲、中东和非洲市场收入为121.802百万美元，占总收入的28%，同比增长31%[31] - 亚太市场收入为59.103百万美元，占总收入的14%，同比增长38%[31] - 其他市场收入为34.222百万美元，占总收入的8%，同比增长40%[31] - 直接客户收入为341.217百万美元，占总收入的79%，同比增长20%[32] - 渠道合作伙伴收入为88.865百万美元，占总收入的21%，同比增长70%[32] - 截至2024年9月30日，剩余履约义务总额为1,503.4百万美元，其中70%预计在未来12个月内确认为收入[36] - 2024年前九个月，公司因合同负债确认的收入为330.5百万美元[33] - 2024年前九个月，公司因合同获取成本资本化确认的收入为75.851百万美元[35] - 2024年第三季度净亏损为136.584百万美元，2023年同期为19.5百万美元[97] - 2024年第三季度每股基本和稀释净亏损为0.47美元，2023年同期为0.47美元[97] - 2024年第三季度所得税费用为2.5百万美元，2023年同期为1.3百万美元[100] - 2024年前九个月所得税费用为5.9百万美元，2023年同期为4.0百万美元[100] - 2024年第三季度，公司总收入为430,082千美元，同比增长28%[128] - 2024年第三季度，公司在美国市场的收入为214,955千美元，占总收入的50%[128] - 2024年第三季度，公司非GAAP运营收入为63,468千美元，同比增长49%[132] - 2024年第三季度，公司自由现金流为45,279千美元，同比增长30%[127] - 2024年第三季度，公司总收入为4.30亿美元，同比增长28%[162] - 2024年前九个月收入为12.10亿美元，同比增长29%[162] - 2024年第三季度毛利润为3.34亿美元，同比增长30%[158] - 2024年前九个月毛利润为9.40亿美元，同比增长32%[158] - 2024年第三季度销售和营销费用为1.85亿美元，同比增长23%[168] - 2024年前九个月销售和营销费用为5.54亿美元，同比增长28%[168] - 2024年第三季度研发费用为1.11亿美元，同比增长22%[158] - 2024年前九个月研发费用为3.01亿美元，同比增长15%[158] - 2024年第三季度净亏损为1531万美元，同比减少35%[158] - 2024年前九个月净亏损为6595万美元，同比减少58%[158] - 研发费用在2024年第三季度增加了2030万美元，或22%，达到1.109亿美元，主要由于员工相关成本增加2150万美元，研发人员数量增加29%，其中包括基于股票的薪酬费用增加570万美元[171] - 研发费用在2024年前九个月增加了3940万美元，或15%，达到3.012亿美元，主要由于员工相关成本增加3860万美元，研发人员数量增加29%，其中包括基于股票的薪酬费用增加600万美元[172] - 一般和管理费用在2024年第三季度增加了1280万美元，或23%，达到6878万美元，主要由于员工相关成本增加1120万美元，一般和管理人员数量增加19%，其中包括基于股票的薪酬费用增加520万美元[174] - 一般和管理费用在2024年前九个月增加了4720万美元，或30%，达到2.047亿美元，主要由于员工相关成本增加3750万美元，一般和管理人员数量增加19%，其中包括基于股票的薪酬费用增加2350万美元，以及第三方会计、咨询和法律服务费用增加380万美元[175] - 利息收入在2024年第三季度增加了450万美元，或25%，达到2247万美元，在2024年前九个月增加了1750万美元，或36%，达到6544万美元，主要由于利率和投资余额增加[177] - 债务清偿损失在2024年前九个月减少了5030万美元，主要由于2025年票据回购相关的损失[179] - 所得税费用在2024年第三季度增加了1255万美元，或100%，达到2509万美元，在2024年前九个月增加了1891万美元，或47%，达到5924万美元，主要由于美国和盈利的外国司法管辖区的预扣税和所得税费用[182] 股票与薪酬 - 2024年第三季度股票期权和奖励相关的薪酬费用为9198.6万美元[18] - 2024年第三季度股票回购和转换相关的活动导致股东权益增加1417万美元[18] - 2024年前三季度，公司总股票补偿费用为2.43969亿美元，其中销售和营销费用为6764.6万美元，研发费用为9997.4万美元，一般和管理费用为6814.7万美元[95] - 公司股票期权计划中，截至2024年9月30日，共有410万份表现期权未行使[90] - 2023年4月，公司董事会批准对表现期权进行修订，导致额外股票补偿费用约为2580万美元[90] - 2024年前三季度，公司实现了418,250份表现期权的第一和第二阶段股价目标[90] - 截至2024年9月30日，公司未行使的限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的未确认股票补偿费用为6.894亿美元，预计在未来2.9年内确认[93] - 2024年前三季度，公司通过员工股票购买计划（ESPP）购买了173,702股A类普通股，未确认的股票补偿费用为80万美元，预计在未来0.1年内确认[94] 市场与业务扩展 - 美国市场收入为214.955百万美元，占总收入的50%，同比增长22%[31] - 欧洲、中东和非洲市场收入为121.802百万美元，占总收入的28%，同比增长31%[31] - 亚太市场收入为59.103百万美元，占总收入的14%，同比增长38%[31] - 其他市场收入为34.222百万美元，占总收入的8%，同比增长40%[31] - 直接客户收入为341.217百万美元，占总收入的79%，同比增长20%[32] - 渠道合作伙伴收入为88.865百万美元，占总收入的21%，同比增长70%[32] - 截至2024年9月30日，剩余履约义务总额为1,503.4百万美元，其中70%预计在未来12个月内确认为收入[36] - 2024年前九个月，公司因合同负债确认的收入为330.5百万美元[33] - 2024年前九个月，公司因合同获取成本资本化确认的收入为75.851百万美元[35] - 公司2024年第三季度末总资产为396.552百万美元，2023年末为322.813百万美元[111] - 公司2024年第三季度国际市场收入占比为50%，2023年同期为48%[