公司场所情况 - 公司目前拥有、运营、管理、授权或特许经营166个场所，包括29家STK、85家Benihana、27家Kona Grill、16家RA Sushi和9个ONE Hospitality餐饮场所[63] - 公司计划2024年开设6家新场所，截至报告日期已开设5家，7月终止1个餐厅的特许经营协议，10月关闭4家自有RA Sushi餐厅[63][64] 公司收购与融资情况 - 2024年5月1日，公司以3.65亿美元收购Safflower Holdings Corp. 100%已发行和流通的股权[65] - 为完成收购，公司于5月1日向HPC III Kaizen LP出售并发行15万股A类优先股等证券，获得1.5亿美元现金（有5%原始发行折扣），向HPS投资者出售证券获得1000万美元现金（有5%原始发行折扣）[65][67] - 5月1日，公司与多家机构签订信贷协议，获得3.5亿美元高级有担保定期贷款和4000万美元高级有担保循环信贷额度，当日借入3.5亿美元定期贷款，循环信贷额度未提取[67] 公司营收情况 - 截至2024年9月30日的三个月，总营收增加1.171亿美元，增长152.3%，达到1.94亿美元，主要因Benihana收购[69] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总营收增加2.087亿美元，即85.9%，达到4.515亿美元，2023年同期为2.428亿美元[71] - 2024年第三季度总营收1.93975亿美元，2023年同期为7688.4万美元；2024年前九个月总营收4.51464亿美元，2023年同期为2.42833亿美元[76] - 2024年第三季度自有餐厅净收入增长1.169亿美元，增幅158.6%，达1.906亿美元，可比餐厅销售额下降8.8%[84] - 2024年第三季度管理、许可和激励费用收入增长20万美元，增幅6.4%，达340万美元[84] - 截至2024年9月30日的九个月，自有餐厅净收入增加2.089亿美元，增幅90.0%，达4.411亿美元；可比餐厅销售额下降7.9%[87] - 截至2024年9月30日的九个月，管理、许可和激励费用收入减少30万美元，降幅2.7%，至1030万美元[87] 公司经营利润情况 - 2024年第三季度同店销售额较2023年第三季度下降8.8%[69] - 截至2024年9月30日的三个月，经营亏损增加100万美元，达到300万美元，主要因收购相关成本部分被收购餐厅经营收入增加抵消[69] - 截至2024年9月30日的三个月，餐厅经营利润增加1600万美元，增长175.6%，达到2510万美元，主要因收购、新STK餐厅经营利润和成本削减举措[69] - 2024年第三季度餐厅经营利润占自有餐厅净收入的比例为13.2%，2023年为12.3%[69] - 截至2024年9月30日的九个月，公司经营亏损200万美元，2023年同期经营收入为440万美元[71] - 截至2024年9月30日的九个月，餐厅经营利润增加3430万美元，即101.0%，达到6820万美元，2023年同期为3390万美元[71] - 2024年前九个月，餐厅经营利润占自有餐厅净收入的比例为15.5%，2023年同期为14.6%[71] - 2024年第三季度，自有餐厅净收入为1.90587亿美元，2023年同期为7370万美元[72] - 2024年前九个月，自有餐厅净收入为4.41116亿美元，2023年同期为2.32202亿美元[72] - 2024年第三季度，公司经营亏损302万美元，2023年同期经营亏损195.5万美元[72] - 2024年前九个月，公司经营亏损198.6万美元，2023年同期经营收入为436.8万美元[72] - 2024年第三季度，公司净亏损905.5万美元，2023年同期净亏损325.3万美元[72] - 2024年前九个月，公司净亏损1857.7万美元，2023年同期净亏损50.7万美元[72] - 2024年第三季度经营亏损302万美元，2023年同期为195.5万美元；2024年前九个月经营亏损198.6万美元，2023年同期盈利436.8万美元[76] - 2024年第三季度EBITDA为639.6万美元，2023年同期为177.7万美元；2024年前九个月EBITDA为1656.6万美元，2023年同期为1526.2万美元[79] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1480.3万美元，2023年同期为302.3万美元；2024年前九个月调整后EBITDA为4345.9万美元，2023年同期为1926.1万美元[79] - 2024年第三季度餐厅经营利润为2507.3万美元，2023年同期为909.8万美元；2024年前九个月餐厅经营利润为6818.1万美元，2023年同期为3391.9万美元[80] 各餐厅经营利润情况 - STK餐厅2024年第三季度经营利润654.7万美元，占收入比例14.6%；前九个月经营利润2676.9万美元，占收入比例18.4%[82] - Benihana餐厅2024年第三季度经营利润1770.8万美元，占收入比例17.0%；前九个月经营利润3444.2万美元，占收入比例18.9%[82] 公司成本情况 - 截至2024年9月30日的三个月，自有餐厅食品和饮料成本增加2170万美元，增幅118.8%，达3990万美元；成本占净收入百分比从24.7%降至20.9%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，自有餐厅运营费用增加7920万美元，达12560万美元；费用占净收入百分比从62.9%升至65.9%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，一般及行政成本增加550万美元，增幅75.6%，达1280万美元；成本占收入百分比从9.5%降至6.6%[85] - 截至2024年9月30日的三个月，利息费用净额为1070万美元，2023年同期为170万美元；加权平均利率从12.1%降至11.8%[87] - 截至2024年9月30日的九个月，自有餐厅销售成本增加3820万美元，增幅67.8%，达9450万美元；成本占净收入百分比从24.2%降至21.4%[89] - 截至2024年9月30日的九个月，自有餐厅运营费用增加1.365亿美元，达2.785亿美元；费用占净收入百分比从61.1%升至63.1%[89] - 截至2024年9月30日的九个月，一般及行政成本增加810万美元，增幅35.7%，达3090万美元；成本占收入百分比从9.4%降至6.9%[89] - 截至2024年9月30日的九个月，交易和退出成本为920万美元，主要与2024年5月1日完成的收购有关[89] - 2024年前9个月，公司产生与收购Benihana和RA Sushi相关的过渡和整合成本1010万美元[92] - 2024年前9个月净利息支出为2060万美元，2023年同期为510万美元；2024年前9个月加权平均利率为11.8%，与2023年同期持平[92] - 2024年5月1日，公司提前偿还高盛7310万美元定期贷款，确认债务清偿损失410万美元[92] - 2024年前9个月所得税收益为820万美元，2023年同期为30万美元[92] - 2024年前9个月非控股股东净亏损为70万美元，2023年同期为60万美元[92] 公司资金与现金流情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金及现金等价物为2870万美元，长期债务为3.491亿美元，循环信贷额度可用余额为3410万美元[92] - 2024年前9个月资本支出为5380万美元，其中4300万美元用于新餐厅建设，1070万美元用于现有餐厅；净资本支出为4910万美元，预计未来三个月将收到300 - 400万美元房东出资[92] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为2570万美元，2023年同期为1520万美元；投资活动使用的净现金为4.236亿美元，2023年同期为3840万美元；融资活动提供的净现金为4.056亿美元，2023年同期使用970万美元[99] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为2570万美元，2023年同期为1520万美元[99] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为4.236亿美元，2023年同期为3840万美元[99] - 2024年前9个月融资活动提供的净现金为4.056亿美元，2023年同期使用的净现金为970万美元[99] - 2024年前9个月现金及现金等价物净增加763.7万美元，2023年同期净减少3298.4万美元[99] - 2024年前9个月投资活动现金使用中，收购Benihana花费3.698亿美元，资本支出5380万美元[99] - 2024年前9个月融资活动现金提供中，信贷协议借款净收益3.338亿美元，发行优先股和认股权证净收益1.389亿美元，偿还高盛债务7360万美元[99] - 2023年前9个月融资活动现金使用中，股票回购花费770万美元，股票薪酬预扣税义务180万美元[99] 公司开发与控制情况 - 公司将在建自有餐厅数量限制为6家，新餐厅开发已签约租约数量上限为12份，以将开发中餐厅的年现金租金承诺控制在300 - 400万美元[95] - 公司认为目前披露控制和程序有效，2024年因Benihana收购实施新流程和内部控制，计划在2024年年报中排除Benihana业务进行财务报告内部控制评估[101][102] - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效[101] - 2024年5月完成Benihana收购，公司实施新流程和内部控制，计划在2024年年报中排除Benihana业务进行财务报告内部控制评估[102] 会计声明影响情况 - 公司认为近期会计声明不会对合并财务状况或经营成果产生重大影响[99]