可转债发行 - 发行总额34.5亿元，共3450万张，每张面值100元[8][43] - 期限为2021年3月4日至2027年3月3日[10] - 票面利率逐年递增，第一年0.10%，第六年2.00%[11] - 初始转股价格为20.25元/股[20][43] 转股与赎回 - 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日[18] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 期满后按面值108%赎回未转股可转债[25] - 满足条件公司董事会有权赎回可转债[26][27] 回售条款 - 最后两计息年度股价低于转股价格70%，持有人有权回售[31] - 改变募资用途，持有人享有一次回售权利[32] - 发行满三年，持有人可按面值102%回售[35] 转股价格调整 - 截至2024年4月23日转股价格调整为18.79元/股[44] - 股票期权行权后转股价格仍为18.79元/股[51] - 回购注销后转股价格为18.84元/股，11月7日生效[52] 股权激励与股份变动 - 2015年股票期权激励计划四期有效期至2025年11月24日，行权价15.54元/股[46] - 2019年股权激励计划首次授予部分第三个行权期至2024年11月27日，行权价11.71元/股[47] - 2024年6月6日至11月1日行权增加总股本124.4489万股[47] - 2024年11月4日拟注销2334.5545万股，占比1.0555%[48] 评级情况 - 中诚信维持公司主体和“环旭转债”债项信用等级为AA+，展望稳定[38][40]