股权交易 - 源盛资产拟3.8亿元认购财京投资新增注册资本6591.46万元，4.2亿元受让上市公司持有的7285.29万元股权，合计取得22.95%股权[3] - 本次交易完成后，上市公司对财京投资持股比例由56.93%降至38.68%[3] - 2024年8月26日，源盛资产以8亿元认购财京投资13876.75万元新增注册资本，增资后财京投资注册资本由4亿元增至5.387675亿元，上市公司持股比例由76.69%降至56.93%[6][51] 财务数据 - 本次拟出售资产的资产总额、资产净额、2023年度营业收入占上市公司相应项目比例分别为92.57%、68.50%、85.43%[9] - 截至2024年6月30日，财京投资股东全部权益市场价值为24.812876亿元，减值额为8168.17万元，减值率为3.19%[16] - 截至2024年6月30日，财京投资合并口径净资产账面净资产为23.060156亿元[16] - 本次交易标的公司100%股权交易价格为23.060156万元，交易总价为8亿元，增资和股权转让价格均为5.77元/注册资本[17] 交易安排 - 一期股权转让款为7000万元，二期为3.5亿元，需在协议先决条件满足或豁免后5日和12个月内支付[18] - 首次交割后，辽宁和展能源集团持股48.7199%，认缴2.94600244亿元；铁岭源盛资产持股51.2801%，认缴3.10081805亿元[19] - 二次交割后，辽宁和展能源集团持股38.6797%，认缴2.33889467亿元；铁岭源盛资产持股61.3203%，认缴3.70792582亿元[20] 担保事项 - 上市公司为财京投资子公司3990万元借款提供1年担保，源盛资产需提供反担保[20] - 上市公司为标的公司子公司3990万元借款提供连带责任担保，源盛资产按股权比例反担保[26] - 2024年3月25日，财京投资子公司借款3990万元，公司提供连带责任保证担保，重大资产出售暨关联交易完成后，该担保将转变为关联对外担保，源盛资产将按股权比例向公司提供反担保[57] 股价表现 - 2024年8月30日至2024年10月8日，和展能源股票收盘价从2.14元/股涨至2.20元/股，涨幅2.80%[36] - 2024年8月30日至2024年10月8日，深证成指从8348.48涨至11495.00，涨幅37.69%[36] - 2024年8月30日至2024年10月8日，水务指数从4684.94涨至5584.34，涨幅19.20%[36] - 剔除大盘因素影响，上市公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日累计跌幅34.89%[37] - 剔除同行业板块因素影响，上市公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日累计跌幅16.39%[37] 议案表决 - 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明的议案》表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[38] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[41] - 提交法律文件议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[45] - 评估机构相关议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[46][47] - 交易符合规定议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[48][49][50] - 交易前12个月资产情况议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[51][52] - 交易相关主体合规议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[52][53] - 交易摊薄回报议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[54] - 批准报告议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[55][56] - 关联监事关笑回避表决，非关联监事表决担保议案，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[58]