财务表现 - 2024年第三季度总收入为1.09亿美元，同比增长23%[11] - 2024年第三季度订阅收入为1.03亿美元，同比增长23%[11] - 2024年第三季度净亏损为2294.5万美元，同比扩大67%[11] - 2024年第三季度综合亏损为2076.4万美元，同比扩大51%[12] - 2024年前九个月总收入为3.12亿美元，同比增长24%[11] - 2024年前九个月净亏损为4603.8万美元，同比收窄8%[11] - 公司2024年第三季度净亏损为2294.5万美元，相比2023年同期的1374.7万美元有所增加[13] - 公司2024年前九个月净亏损为4603.8万美元，相比2023年同期的5002.3万美元有所减少[14] - 2024年9月30日止三个月收入为1.091亿美元，同比增长23%；九个月收入为3.124亿美元，同比增长24%[91] - 2024年9月30日止三个月净亏损为2290万美元，相比2023年同期的1370万美元有所增加[91] - 2024年9月30日止九个月净亏损为4600万美元，相比2023年同期的5000万美元有所减少[91] - 2024年第三季度总订阅收入为10.9056亿美元，同比增长23%[123] - 2024年第三季度SaaS和自管理订阅收入为10.3487亿美元，同比增长23%[123] - 2024年第三季度自管理许可收入为5569万美元，同比增长24%[123] - 2024年第三季度总成本为2.7291亿美元，同比增长38%，主要由于第三方托管成本和无形资产摊销增加[125] - 2024年第三季度毛利率为75%，同比下降3个百分点，主要由于托管成本和无形资产摊销增加[126] - 2024年第三季度运营亏损为2.992亿美元，同比增长66%[119] - 2024年第三季度净亏损为2.2945亿美元，同比增长67%[119] - 公司2024年9月30日结束的九个月总订阅收入为312,410千美元，同比增长24%，其中53.1百万美元来自现有客户的增长[135][137] - 2024年9月30日结束的九个月，利息和其他收入净额为19,690千美元，同比增长35%，主要由于存款和有价证券的利息收入增加[145] - 2024年9月30日结束的九个月，所得税费用为45千美元，同比下降99%，主要由于股权激励的超额税收优惠和以色列的离散税收优惠[146][147] - 2024年第三季度加权平均流通股数为1.1077亿股，同比增长6.4%[11] - 2024年第三季度其他综合收益为2181万美元，同比增长6131.4%[12] - 2024年前九个月净亏损为4603.8万美元，较2023年同期的5002.3万美元有所减少[16] - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为6180.6万美元，较2023年同期的4156.2万美元增长48.7%[16] - 2024年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-9970.2万美元，主要由于收购业务和购买短期投资[16] - 2024年前九个月融资活动产生的现金流量净额为1682.4万美元，主要来自员工股票期权行权和员工股票购买计划[16] - 2024年前九个月利息收入为2010万美元，较2023年同期的1560万美元增长28.8%[25] - 2024年前九个月公司折旧和摊销费用为1460.5万美元，较2023年同期的1151.2万美元增长26.9%[16] - 2024年第三季度总订阅收入为1.09056亿美元，同比增长23%[29] 费用与支出 - 2024年第三季度研发费用为4299.6万美元，同比增长29%[11] - 2024年第三季度销售和营销费用为5095.6万美元，同比增长34%[11] - 2024年前九个月研发费用为1.16亿美元，同比增长14%[11] - 2024年前九个月销售和营销费用为1.40亿美元，同比增长28%[11] - 2024年第三季度研发费用为4.2996亿美元，同比增长29%，主要由于股权激励费用和人员相关费用增加[127] - 2024年第三季度销售和营销费用为5.0956亿美元，同比增长34%，主要由于股权激励费用和人员相关费用增加[128] - 2024年第三季度一般和行政费用为1.7733亿美元，同比增长13%，主要由于人员相关费用增加[129] - 2024年9月30日结束的九个月，研发费用为115,945千美元，同比增长14%，主要由于股权激励费用增加9.9百万美元[140] - 2024年9月30日结束的九个月，销售和营销费用为140,423千美元，同比增长28%，主要由于股权激励费用增加12.3百万美元[141] - 2024年9月30日结束的九个月，总股权激励费用为92,337千美元，同比增长38%，主要由于对新老员工的股权授予[144] - 2024年前九个月公司基于股票的薪酬费用为9233.7万美元，较2023年同期的6692万美元增长38%[16] - 2024年第三季度研发支出为4.2996亿美元，同比增长28.9%[11] - 2024年第三季度销售和营销支出为5.0956亿美元，同比增长34.4%[11] 现金流与投资 - 公司2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为6180.6万美元，相比2023年同期的4156.2万美元有所增加[16] - 公司2024年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-9970.2万美元，相比2023年同期的-3782.7万美元有所增加[16] - 公司2024年前九个月融资活动产生的现金流量净额为1682.4万美元，相比2023年同期的1176.6万美元有所增加[16] - 公司2024年前九个月现金及现金等价物净减少2177.2万美元，相比2023年同期的净增加1538.9万美元有所减少[16] - 2024年9月30日止三个月的自由现金流为5929.7万美元，相比2023年同期的4019.8万美元有所增加[106] - 2024年9月30日止三个月的净现金流入为6180.6万美元，相比2023年同期的4156.2万美元有所增加[106] - 公司2024年前九个月经营活动产生的净现金流入为6180万美元，主要由于净亏损4600万美元，调整非现金费用1.085亿美元，包括9230万美元的股权激励费用和1460万美元的折旧和摊销费用[152] - 公司2024年前九个月投资活动产生的净现金流出为9970万美元，主要用于支付Qwak收购费用1.567亿美元，部分被短期投资到期和出售的净收益5950万美元所抵消[154] - 公司2024年前九个月融资活动产生的净现金流入为1680万美元，主要来自员工股票期权行权收入880万美元和员工股票购买计划收入870万美元[156] - 2024年前九个月公司通过股票期权行权和员工股票购买计划发行普通股共计504.7万股[14] 股东权益与股权激励 - 公司2024年第三季度股东权益总额为7.562亿美元，相比2023年同期的6.531亿美元有所增长[13] - 公司2024年前九个月股东权益总额为7.562亿美元，相比2023年同期的6.531亿美元有所增长[14] - 公司2024年第三季度员工股票期权行权发行127,908股普通股[13] - 公司2024年第三季度限制性股票单位释放发行848,213股普通股[13] - 公司2024年9月30日的股东权益总额为7.562亿美元，较2023年12月31日的6.791亿美元有所增长[14] - 2024年1月1日起，公司2020年股权激励计划下的普通股授权发行数量自动增加6,070,667股[69] - 截至2024年9月30日，公司未行使的股票期权为3,398,681股，加权平均行权价格为10.03美元[70] - 截至2024年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）为11,737,364股，加权平均每股公允价值为30.01美元[71] - 2024年1月1日起，公司2020年员工股票购买计划（ESPP）下的普通股授权发行数量自动增加1,061,148股[72] - 截至2024年9月30日，公司为未来发行预留的普通股总数为36,436,073股[73] - 2024年前九个月，公司基于股票的补偿费用为9233.7万美元，其中研发费用为3345.3万美元，销售和营销费用为3375.9万美元[75] - 截至2024年9月30日，公司未确认的基于股票的补偿费用为3.293亿美元，预计将在2.8年内确认[75] 收入与客户 - 2024年第三季度自管理订阅收入为6670万美元，占总收入的61%；SaaS收入为4235万美元，占总收入的39%[29] - 2024年第三季度美国地区收入为6589万美元，占总收入的60%；以色列地区收入为327万美元，占总收入的3%；其他地区收入为3989万美元，占总收入的37%[30] - 截至2024年9月30日，公司剩余履约义务总额为3.461亿美元，其中71%预计在未来12个月内确认为收入[32] - 2024年第三季度合同获取成本摊销为370万美元，2023年同期为270万美元；2024年前九个月合同获取成本摊销为1010万美元，2023年同期为730万美元[33] - 截至2024年9月30日，公司递延收入为2.213亿美元，其中8810万美元在第三季度确认为收入；2024年前九个月递延收入为2.141亿美元，其中1.827亿美元在前九个月确认为收入[31] - 2024年第三季度SaaS订阅收入占总收入的39%，较2023年同期的35%有所增长[88] - Enterprise Plus订阅收入占2024年9月30日止三个月和九个月总收入的50%，相比2023年同期的46%和45%有所增长[89] - 2024年9月30日的净美元留存率为117%，相比2023年同期的119%略有下降[99] - 2024年9月30日，ARR超过10万美元的客户数量为966家，相比2023年12月31日的886家有所增加[100] - 2024年9月30日，ARR超过100万美元的客户数量为46家，相比2023年12月31日的37家有所增加[101] - 2024年第三季度自管理订阅收入为66,703千美元，占总收入的61%[29] - 2024年第三季度SaaS收入为42,353千美元，占总收入的39%[29] - 2024年第三季度美国地区收入为65,893千美元，占总收入的60%[30] - 截至2024年9月30日，公司应收账款中单一客户占比11%[34] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，公司长期资产总额为2.2319亿美元，其中美国地区为6480万美元，以色列地区为1.2389亿美元[26] - 截至2024年9月30日，公司短期投资总额为3.1295亿美元，其中1年内到期的投资为2.2379亿美元[37][38] - 公司持有的公司债务证券公允价值为22,844千美元，未实现亏损为25千美元[39] - 政府及机构债务公允价值为37,710千美元，未实现亏损为36千美元[39] - 截至2024年9月30日，公司金融资产总值为336,239千美元，其中货币市场基金占22,629千美元[41] - 截至2023年12月31日，公司金融资产总值为426,713千美元，其中货币市场基金占40,646千美元[43] - 公司持有的外汇合约名义金额在2024年9月30日为93,146千美元，其中77,483千美元为对冲工具[45] - 公司外汇合约的未实现亏损在2024年9月30日为79千美元，2023年12月31日为1,511千美元[48] - 公司持有的可销售证券未实现亏损在2024年9月30日为61千美元，2023年12月31日为615千美元[39][40] - 公司持有的现金等价物在2024年9月30日为22,963千美元，其中22,629千美元为货币市场基金[41] - 公司持有的市场证券在2024年9月30日为312,952千美元，全部为二级公允价值[41] - 公司持有的外汇合约在2024年9月30日的公允价值为312千美元，全部为二级公允价值[41] - 截至2024年9月30日，公司财产和设备净值为605.1万美元，较2023年12月31日的666.3万美元有所下降[50] - 公司应计费用和其他流动负债从2023年12月31日的3581.5万美元增加至2024年9月30日的4380.3万美元[52] - 公司外汇合约未实现净损失预计将在未来12个月内确认为收入成本或运营费用[49] - 截至2024年9月30日，公司非取消性采购义务总额为2150.6万美元，其中2025年为1702.5万美元[65] - 公司运营租赁负债总额为1584.3万美元，加权平均剩余期限为2.2年，加权平均贴现率为3.5%[62][63] - 截至2024年9月30日，公司的不可取消合同义务总额为3804.9万美元，其中运营租赁义务1654.3万美元，采购义务2150.6万美元[158] - 截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为467.8百万美元，预计未来12个月的流动性需求将得到满足[149] - 截至2024年9月30日，公司持有现金及现金等价物6220万美元，短期投资4.055亿美元，主要用于营运资本需求[166] - 2024年9月30日公司长期资产总额为2.2319亿美元，较2023年12月31日的2.909亿美元有所减少[26] 收购与商誉 - 公司于2024年7月9日收购了Qwak AI Ltd.，总收购对价为1.77481亿美元，包括现金1.63686亿美元和公司普通股377,181股，价值1342万美元[53][54] - 收购Qwak AI Ltd.的初步公允价值包括无形资产5263.6万美元和商誉1.23422亿美元[55][56] - 截至2024年9月30日，公司商誉总额从2023年12月31日的2.47955亿美元增加至3.71377亿美元，主要由于收购Qwak AI Ltd.[57] - 截至2024年9月30日，公司无形资产净值为6673.9万美元，其中开发技术净值为6154万美元，剩余使用寿命为4年[58][60] - 公司预计2024年剩余时间的无形资产摊销费用为592.4万美元，2025年为2091.5万美元[60] 其他 - 公司计划继续投资于新产品和功能的开发，以保持技术领先地位[96] - 公司2024年前九个月的外汇风险对冲计划有效减少了汇率波动对经营业绩的影响，假设汇率变动10%不会对经营结果产生重大影响[163] - 公司预计未来大部分费用将继续以新以色列谢克尔（NIS）计价，尽管以色列与哈马斯和真主党的战争导致NIS对美元的波动性增加，但尚未对业务结果产生重大影响[162] - 公司2024年前九个月的应收账款增加1580万美元，主要由于销售额增长[152] - 公司2024年前九个月的递延收入增加3010万美元，主要由于销售额增长[152] - 公司2024年前九个月的短期投资净购买额为3650万美元，主要用于投资活动[155] - 截至2024年9月30日，公司未确认的税务收益为540万美元，预计未来12个月内不会有显著变化[80]