交易基本信息 - 亚信安全拟现金收购SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技19.236%或20.316%股份[10] - 基础股份为19.236%，额外股份为0%或1.080%[10] - 最后截止日期原定为2024年12月31日，可延长[10] 股份数量及表决权 - 拟购买179,915,689股或190,016,976股股份，占比19.236%或20.316%[15] - 将取得田溯宁及其控制公司89,525,781 - 89,837,875股股份表决权，占比9.572% - 9.605%[15] - 购买19.236%股份时，间接控制28.808% - 28.841%表决权；购买20.316%股份时，间接控制29.888% - 29.921%表决权[16] 估值与交易价格 - 亚信科技估值采用可比公司法、可比交易法，交易定价低于可比公司[17] - 交易价格原定为1,385,350,805.30港元或1,463,130,715.20港元，因派息调整为1,311,225,541.43港元或1,384,843,721.09港元[17][19] - 亚信科技于2024年7月22日派发末期股息0.412港元/股[17][19] 资金来源 - 股份收购交易对价由收购主体现金支付，资金包括亚信成都等自有或自筹资金及亚信信宁银行贷款[19] - 亚信信宁可向渤海银行天津分行申请不超过9亿元并购贷款，利率不超过5%[20] 交易前股份处置 - 交易对方持有213,924,952股股份，占比22.872%，剩余34,009,263股股份，占比3.636%将处置[21] - 交易对方承诺2024年11月30日前出售至多23,907,976股股份，占比2.556%，完成则额外出售10,101,287股，占比1.080%[23] - CBC持有31,209,360股股份，占比3.337%将处置，CBC Partners拟分得不超312,094股，占比0.033%[24] 交易性质 - 标的公司2023年末资产总额等占上市公司比例构成重大资产重组[28] - 田溯宁相关主体委托表决权构成关联交易[29] 交易进展 - 交易已获多项决策和审批程序，截至报告签署日无尚需履行程序[33][34] - 交易对方已出售23,907,976股股份，CBC完成股份处置，标的公司完成董事会改选[35] - 收购主体支付现金收购190,016,976股股份，占比20.316%，取得89,837,875股股份表决权，占比9.605%，交易后间接控制29.921%表决权[36] - 截至报告签署日，股份收购标的资产已过户，收购主体已支付1,384,843,721.09港元交易对价，取得表决权委托，交易实施完毕[37][38] 其他事项 - 张懿宸于2024年9月29日辞任非执行董事[42] - 亚信科技于2024年10月14日召开董事会、10月30日召开股东大会批准董事会变动[42] - 本次交易不涉及标的公司债权债务转移[39] - 本次交易不涉及证券发行登记等相关事宜[40] - 截至报告签署日，交易实施情况与此前披露信息无差异[41] - 截至报告签署日，无上市公司资金、资产被占用或为关联人提供担保情形[43] - 截至报告签署日，相关协议及承诺正常履行，无违反情形[45] - 本次交易后续事项实施无合规性风险和实质性法律障碍[46]