公司基本信息 - 公司成立于1980年8月30日，2015年2月16日在深交所上市，证券代码002741[10] - 经营范围包括锂电池材料的生产、研发、销售等，《安全生产许可证》有效期至2027年9月25日[10] - 以PCB化学品、锂电池材料等为主要产品和服务，拥有罗门哈斯等优质客户[11] 财务数据 - 本次发行后注册资本和实收资本均为465,022,310元[10] - 2024年9月30日流动资产150,097.46万元，非流动资产160,578.03万元，资产总计310,675.50万元[13] - 2024年1 - 9月营业总收入183,346.39万元，营业利润482.19万元，净利润679.02万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2,709.47万元，投资活动现金流量净额 - 4,558.15万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率0.97倍，速动比率0.75倍，资产负债率（合并）56.39%[18] - 报告期各期公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和183,346.39万元[23] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和677.76万元[23] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润677.76万元，同比增长102.42%[23] - 2024年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润590.15万元，同比增长102.07%[23] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元、26,994.99万元和33,921.57万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%、8.33%和10.92%[33] - 截至2024年9月末，公司存货跌价准备期末余额10,674.35万元[33] 发行情况 - 本次发行定价基准日为2024年10月15日，发行价格不低于10.60元/股，最终发行价格为10.68元/股，发行价格与发行底价比率为100.75%[37] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过125,000.00万元调整为不超过70,000.00万元，最终发行股票数量为65,543,067股，超过本次拟发行数量的70%[38][39] - 本次发行对象为14名，获配股份限售期为6个月[40][41] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易[43] - 本次向特定对象发行股份完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[45] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、下游产业波动、产业政策变化等风险[19][20][22] - 本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险[24] - 募集资金投资项目存在投资回报、未能实现预期经济效益等风险[26][29] - 募投项目新增资产折旧及摊销可能对公司盈利情况产生不利影响[31] - 公司主要产品价格受上游金属价格和下游市场供求影响，存在波动风险[32] - 股市价格波动、不可抗力等因素可能给公司带来风险[27][28] 募投项目 - 本次发行募集资金扣除费用后用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金[67] - 本次募投项目属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策要求[68][69] 发行规则 - 发行对象不超过35名特定投资者[73] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[73] - 投资者认购的本次发行股票自上市之日起6个月内不得转让[74] - 发行人及其控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[74] - 本次发行前后公司控制权不会发生变化[74] 保荐相关 - 东方证券同意作为保荐机构推荐公司向特定对象发行股票[75] - 保荐机构对光华科技的持续督导时间为新增股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[77] - 保荐机构将从多方面对发行人进行督导并开展持续督导工作[77][78] - 发行人需协调相关当事人配合保荐机构工作，督促其他证券服务机构协助保荐[78] 其他 - 目前流向白名单企业的退役电池不到25％，75％的退役电池被未进入白名单企业消化[34] - 2021 - 2023年公司多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[57][58][59][60]