发行情况 - 发行数量为65,543,067股，发行后总股本为465,022,310股[7] - 发行价格为10.68元/股[7] - 新增股票预计于2024年11月13日在深交所上市[7] - 发行对象共14名，认购股份自上市之日起六个月内不得转让[8] - 募集资金总额为699,999,955.56元，净额为688,883,783.42元[9] 时间节点 - 2024年9月19日公司向深交所报送《发行方案》等文件[21] - 2024年9月19日至10月17日上午9:00前有28名新增意向认购投资者[22] - 2024年10月17日首轮申购报价结束后启动追加认购程序，追加3名意向投资者[23] - 2024年10月17日上午9:00 - 12:00主承销商收到14份有效申购报价单及材料[25] - 2024年10月17日向169名投资者发送《追加认购邀请书》[28] - 截至2024年10月22日16:00，东方证券收到认购资金699,999,955.56元[38] - 截至2024年10月23日，公司实际发行65,543,067股[39] - 2024年11月5日，中国结算深圳分公司受理公司新股登记申请[41] 投资者情况 - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配17,790,262股，限售期6个月[44][45] - 诺德基金管理有限公司获配11,938,202股，限售期6个月[46] - 方嘉琪获配9,363,295股，限售期6个月[47] - 财通基金管理有限公司获配6,601,123股，限售期6个月[48] - 施渊峰获配2,340,823股，限售期6个月[49] - 易米基金管理有限公司获配2,153,558股，限售期6个月[50] - 华夏基金管理有限公司获配2,059,925股，限售期6个月[51] - 陆金学获配2,059,925股，限售期6个月[52] 股东持股 - 2024年9月30日发行前公司前十名股东合计持股211,627,820股，占比52.97%[75] - 2024年11月5日新增股份登记到账后公司前十名股东合计持股232,005,122股，占比49.89%[76][77] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为0.02元/股，发行后为0.01元/股；2023年度发行前为 - 1.08元/股，发行后为 - 0.93元/股[81] - 2024年9月30日每股净资产发行前为3.39元/股，发行后为4.39元/股；2023年12月31日发行前为3.37元/股，发行后为4.38元/股[81] - 2024年1 - 9月营业收入为183,346.39万元，2023年度为269,946.19万元，2022年度为330,232.92万元，2021年度为258,009.58万元[85] - 2024年9月30日资产总计310,675.50万元，负债合计175,175.11万元，股东权益合计135,500.39万元[87] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,709.47万元，投资活动为 - 4,558.15万元，筹资活动为 - 4,168.29万元[88] - 2024年1 - 9月流动比率为0.97倍，速动比率为0.75倍，资产负债率（合并）为56.39%[89] 报告期数据 - 报告期各期末公司总资产分别为303,181.36万元、372,873.81万元、324,206.15万元和310,675.50万元，流动资产占比分别为60.71%、57.14%、49.75%和48.31%[90] - 各期流动负债分别为144,927.40万元、195,805.46万元、189,385.90万元和175,175.11万元，占负债总额比例分别为94.94%、79.94%、80.36%和88.04%[91] - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为47.80%、52.51%、58.42%和56.39%，流动比率分别为1.34倍、1.36倍、1.06倍和0.97倍，速动比率分别为0.98倍、0.87倍、0.88倍和0.75倍[92] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为3.76、4.67、4.47和3.33（未年化），存货周转分别为5.14、4.35、4.32和3.77（未年化）[93] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和677.76万元[94] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额累计金额为4,424.63万元、761.28万元、12,665.15万元和 - 2,709.47万元[95] - 报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为3,779.38万元、 - 22,730.86万元、 - 6,424.89万元和 - 4,558.15万元[96] - 报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 - 13,460.46万元、34,112.65万元、 - 9,890.31万元和 - 4,168.29万元[96] 其他 - 公司与东方证券签署保荐和承销协议，东方证券指定王为丰和龚骏为保荐代表人[99] - 东方证券认为公司本次向特定对象发行股票并上市符合相关要求，申请文件无虚假记载等问题，股票具备上市条件[101] - 自发行获证监会同意注册至公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[105]