公司基本信息 - 公司成立于1995年01月21日，上市于2004年04月01日，注册资本55327.5448万元[18] 定向增发情况 - 2024年10月29日，9名特定投资者缴纳认购款合计1.87亿元[28] - 截至2024年10月30日，向特定对象发行A股5955.41万股，每股发行价3.14元，募集资金总额1.87亿元，净额1.75亿元[29] - 本次发行底价3.14元/股，发行价格3.14元/股，与发行底价比率为100.00%[33] - 本次发行对象为9名，包含控股股东何振亚，均以现金认购[35] - 本次股票发行股东大会决议和授权有效期延长至2024年11月24日[24] 投资者获配情况 - 何振亚获配股数271.02万股，获配金额851.00万元，限售期18个月[36] - 诺德基金获配股数1948.73万股，获配金额6119.00万元，限售期6个月[36] - 张宇获配股数955.41万股，获配金额3000.00万元，限售期6个月[37] - 李天虹获配股数796.18万股，获配金额2500.00万元，限售期6个月[37] - 财通基金获配股数694.27万股，获配金额2180.00万元，限售期6个月[37] 申购与追加认购 - 拟发送认购邀请书的投资者共计296家，新增18家意向投资者[41] - 2024年10月23日9:00 - 12:00收到8名投资者有效申购[43] - 因首轮申购未达目标，2024年10月23日发送《追加认购邀请书》[42] - 2024年10月24日9:00 - 10:30收到6名认购对象有效追加认购申请[47] - 2024年10月24日10:30提前结束追加认购程序[46] 发行前后股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，何振亚持股62,138,615股，持股比例11.23%，前十名股东合计持股85,059,368股，持股比例15.37%[74] - 发行后假设不考虑其他情况，何振亚持股64,848,806股，持股比例10.58%，限售2,710,191股[75] - 发行后诺德基金管理有限公司持股19,487,264股，持股比例3.18%，限售19,487,264股[75] - 发行后张宇持股9,554,140股，持股比例1.56%，限售9,554,140股[75] - 发行后台林持股6,900,000股，持股比例1.13%[75] - 于振寰持股2,547,770股，持股比例0.42%；宋秋玲持股2,228,600股，持股比例0.36%；前十名股东合计持股130,490,791股，持股比例21.29%[76] - 本次发行前，无限售条件流通股553,275,448股，占比100%；发行后，有限售条件流通股59,554,140股，占比9.72%，无限售条件流通股553,275,448股，占比90.28%，总股本612,829,588股[76] 发行影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[77] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[78] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定，不影响法人治理结构稳定性和有效性[79] - 除本次发行本身构成关联交易外，不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易或严重影响公司生产经营独立性的情形[81] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[82] 相关机构 - 保荐人是中德证券有限责任公司，发行人律师是北京市康达律师事务所，发行人会计师是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[71][72] - 验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责人为杨志国，签字注册会计师为冯万奇、曾旭[105] 合规情况 - 保荐人认为发行人本次发行定价过程合规，符合相关法律、法规和规范性文件规定[85] - 保荐人认为发行人本次发行对象选择合规，发行过程和结果公平、公正[86] - 发行人律师认为本次发行确定的发行对象未超三十五名，认购对象具备主体资格，发行过程合法合规[87] 其他信息 - 2022年8月9日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[20] - 公司为北京动力源科技股份有限公司，2022年度向特定对象发行A股股票[105] - 备查文件包括保荐人报告、律师意见书、验资报告等[109] - 公司查阅地点地址为北京市丰台区科技园区星火路8号，电话010 - 83681321，传真010 - 63783054[110] - 中德证券有限责任公司为相关查阅地点之一，地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层，电话010 - 59026666，传真010 - 65847700[110]