发行基本信息 - 2024年2月7日中国证监会同意公司向特定对象发行A股[1] - 发行期首日为2024年10月21日[3] - 发行底价和价格均为3.14元/股，比率100.00%[4] - 发行股票数量59,554,140股，规模186,999,999.60元，超方案拟发行数量70%[5] - 发行对象9名，均现金认购[6] - 控股股东何振亚认购限售期18个月，其他6个月[9] - 拟募资不超18,700万元，实际净额174,519,167.16元[10] 发行流程 - 2022 - 2023年多次董事会审议相关议案[11][12] - 2024年9月27日报送《发行与承销方案》等，拟发邀请书投资者296家[19] - 2024年10月18日发送《认购邀请书》，新增18家意向投资者[19] - 2024年10月23日收到8名投资者有效申购[21] - 首轮未达目标，2024年10月23日发《追加认购邀请书》[20][23] - 2024年10月24日收到6名认购对象有效追加申购[24] 投资者申购情况 - 财通基金申购价3.77元/股，金额2180万元[22] - 成都立华投资基金申购价3.16元/股时金额610万元[22] - 诺德基金申购价4.09元/股时金额600万元[23] - 张宇追加申购价3.14元/股，金额1040万元[25] 发行结果 - 何振亚获配股数2,710,191股，金额8,509,999.74元[26] - 诺德基金获配股数19,487,264股，金额61,190,008.96元[26] - 张宇获配股数9,554,140股，金额29,999,999.60元[26] - 李天虹获配股数7,961,783股，金额24,999,998.62元[26] - 财通基金获配股数6,942,675股，金额21,799,999.50元[26] - 杨岳智获配股数6,369,426股，金额19,999,997.64元[26] - 于振寰获配股数2,547,770股，金额7,999,997.80元[26] - 成都立华投资基金获配股数2,070,063股，金额6,499,997.82元[26] - 高羽获配股数1,910,828股，金额5,999,999.92元[26] 资金与权益变化 - 截至2024年10月30日发行股票59,554,140股，面值1元，发行价3.14元[36] - 募集资金总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[36] - 增加股本59,554,140.00元，增加资本公积114,965,027.16元[36] 审批与合规 - 2023年7月24日收到上交所审核通过通知[38] - 2024年2月29日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[38] - 保荐人认为发行依法取得授权，履行程序[39] - 发行定价过程符合规定[39] - 发行对认购对象选择及结果公平公正[39] - 除何振亚外，获配对象无关联方，对象间无关联关系[40] - 公司未作保底保收益承诺，未提供资助或补偿[41]