发行数据 - 发行数量为59,554,140股[2] - 发行价格为3.14元/股[2] - 募集资金总额为186,999,999.60元[13] - 发行费用为12,480,832.44元（不含增值税）[13] - 募集资金净额为174,519,167.16元[13] 时间节点 - 2022年8月9日召开第八届董事会第四次会议审议相关议案[4] - 2022年11月25日召开2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2023年7月24日向特定对象发行股票申请经上交所上市审核委员会审议通过[11] - 2024年2月7日中国证监会出具同意注册批复[11] - 2024年11月8日新增股份办理完毕登记托管手续[14] 发行对象 - 发行对象最终确定为9名，不超过35名[22] 股东获配情况 - 控股股东何振亚获配股数为2,710,191股，获配金额为8,509,999.74元，限售期18个月[23] - 诺德基金管理有限公司获配股数为19,487,264股，获配金额为61,190,008.96元，限售期6个月[23] - 张宇获配股数为9,554,140股，获配金额为29,999,999.60元，限售期6个月[23] - 李天虹获配股数为7,961,783股，获配金额为24,999,998.62元，限售期6个月[23] - 财通基金管理有限公司获配股数为6,942,675股，获配金额为21,799,999.50元，限售期6个月[23] - 杨岳智获配股数为6,369,426股，获配金额为19,999,997.64元，限售期6个月[23] - 于振寰获配股数为2,547,770股，获配金额为7,999,997.80元，限售期6个月[23] - 何振亚另获配1,910,828股，股份限售期6个月[38] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，何振亚持股62,138,615股，占比11.23%，前十名股东合计持股85,059,368股，占比15.37%[41] - 发行后截至2024年11月8日，何振亚持股64,848,806股，占比10.58%，前十名股东合计持股112,445,424股，占比18.35%[42][43] - 发行前股份总数553,275,448股，发行后为612,829,588股，有限售条件流通股59,554,140股，占比9.72%，无限售条件流通股占比90.28%[45] 影响与展望 - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东和实际控制人仍为何振亚[44] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低[46] - 发行前后公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员稳定，不影响法人治理结构[47] - 募集资金投资项目围绕主营业务，利于业务拓展和提高盈利能力[48] 相关机构 - 保荐人是中德证券有限责任公司，律师事务所是北京市康达律师事务所，验资机构是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[50] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月13日[51]