交易概况 - 骏成科技拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份，交易价格24750万元[22] - 交易对方为徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业[17] - 各交易对方股份、现金支付比例为70%股份、30%现金[22] - 募集配套资金不超过8500万元，用于支付交易现金对价等[32] 财务数据 - 2024年6月30日，交易前资产总计140438.38万元，交易后199618.16万元，变动率42.14%[40] - 2024年1 - 6月，交易前营业收入40704.14万元，交易后61637.17万元，变动率51.43%[40] - 2024年1 - 6月，交易前归属于母公司股东的净利润5379.79万元，交易后6224.72万元，变动率15.71%[40] - 2024年6月30日，交易前资产负债率15.93%，交易后28.45%，变动12.52个百分点[40] 评估情况 - 2023年9月30日新通达收益法评估结果为33159.00万元，增值率111.59%[26] - 2024年6月30日加期评估，新通达100%股权评估值为33609.00万元，较2023年9月30日增加450.00万元[26] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于2671.61万元、2868.83万元、3483.33万元[59] - 若未达承诺业绩，业绩补偿义务人需补偿[61] 行业数据 - 2012 - 2017年我国汽车产销量年均复合增长率分别为8.53%、8.39%[103] - 2023年我国汽车产量和销量同比增长11.6%和12.0%[103] - 预计2025年乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到60%[104] - 2017 - 2021年我国汽车电子市场规模年均复合增长率为8.56%，预计2026年达1486亿美元[105] 交易影响 - 本次交易可提升公司在汽车电子行业综合竞争力，实现技术研发能力升级[111] - 上市公司与标的公司可实现产业协同、资源互补，提升业务综合实力[114] - 本次交易可扩大上市公司产品矩阵，打造新业绩增长点[116] 审批进展 - 本次交易已获上市公司多届董事会等审议通过[42] - 本次交易尚需经深交所审核通过，并经中国证监会注册等[43]