公司基本信息 - 公司注册资本为24300万元[15] - 公司主要从事医药流通及服务和服装批发、零售业务，有“雷允上”与“开开”两大中华老字号品牌[92] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为3000000股，持股比例为1.23%；无限售条件股份持股数量为240000000股，持股比例为98.77%[16] - 截至2024年9月30日，开开集团持股数量为64409783股，持股比例为26.51%；静安国资经营公司持股数量为6000000股，持股比例为2.47%[16] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股数量为78902887股，持股比例为32.47%[18] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136800股，占发行人总股本比例0.06%[32] 历史筹资 - 1997年1月，境内上市外资股（B股）筹资净额为1914.88万美元[19] - 2001年2月，人民币普通股（A股）筹资净额为41249.59万元[19] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3930.01万元，现金分红（含税）为1190.70万元，现金分红占比30.30%[21] - 2024年9月30日净资产为64579.20万元，2023年末为60719.75万元[23] - 2024年9月30日流动资产82678.68万元，非流动资产59643.60万元，资产总计142322.28万元[25] - 2024年1 - 9月营业收入74492.54万元，净利润4456.14万元，归属于母公司所有者的净利润3460.45万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4298.01万元，投资活动现金流量净额2514.18万元，筹资活动现金流量净额 - 1514.18万元[29][30] - 2024年9月30日流动比率1.40倍，速动比率1.24倍，资产负债率（合并）54.62%[31] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股，加权平均净资产收益率5.68%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元[86] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%，呈下降趋势[86] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元，占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[88] 发行相关 - 上海开开实业2024年5月20日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过本次向特定对象发行相关议案[48] - 上海开开实业2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[49] - 2024年6月7日，上海市国有资产监督管理委员会原则同意上海开开实业本次发行方案[50] - 国泰君安内核委员会于2024年7月4日召开内核会议，7票同意、0票不同意通过上海开开实业向特定对象发行A股股票项目[41][42] - 本次发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 本次发行完成后，控股股东开开集团及其一致行动人持股比例预计超30%，开开集团承诺36个月内不减持认购股票[61] - 本次发行数量为2520万股，未超发行前公司总股本的30%[67] - 董事会决议日距前次募集资金到账日超18个月，拟募集资金不超2.04876亿元，扣除费用后用于补充流动资金[68] 风险提示 - 公司面临转型发展、行业政策、竞争、监管、知识产权纠纷等风险[81][82][83][84][85] - “雷允上”商标注册未成功，存在知识产权纠纷风险[85] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过及中国证监会同意注册，能否通过审核或批准及通过时间存在不确定性[89] - 本次向特定对象发行股票由控股股东开开集团认购，其资金源于自有或自筹，但可能因多种因素导致资金不足，使发行面临迟滞或无法完成风险[90] - 若2024年及以后公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内可能被摊薄[91] 业务策略 - 公司医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务并调整组织架构[93] - 本次募集资金扣除费用后用于补充流动资金开展主营业务，有助于提升竞争力、优化资本结构[95]