交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[20] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过163,905.80万元[14][27] - 评估基准日为2024年3月31日，报告期为2022 - 2024年1 - 3月[14][15] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[35] - 2022 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 6.30亿元[35] - 2024年上半年，标的公司营业收入为544,603.00万元、净利润为7,905.92万元[76] 产能情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[33] - 公司已建成昆山G5.5产线和固安G6全柔产线，产能均为1.5万片/月[34] 股权结构 - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[20] - 发行股份购买资产完成前总股本13.89584701亿股，完成后总股本22.01700247亿股[40] - 交易前后公司第一大股东均为一致行动体，仍无控股股东和实际控制人[41] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度三年累计承诺净利润不低于292,036.5871万元[31] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿[67] - 若完成业绩承诺，超额业绩部分的50%用于奖励交易对方，上限121,951.4469万元[32] 未来展望 - 公司将筑牢AMOLED智能穿戴、手机等领域优势，拓展中尺寸应用领域[56] - 通过与标的公司产能整合提升行业地位，降低产品成本[57] - 控股标的公司后提供人才支撑，形成团队合力[58] 交易进展 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42] - 上市公司5%以上股东及其一致行动人原则上同意本次重组，无减持计划[43] - 2022 - 2024年公司多次召开会议审议交易相关议案[186]