资产负债情况 - 2024年10月27日总资产为972.64亿美元，2024年1月28日为765.3亿美元[11] - 2024年10月27日总负债为914.78亿美元，2024年1月28日为754.86亿美元[13] 销售额与利润 - 2024年第三季度净销售额为402.17亿美元，2023年同期为377.1亿美元[15] - 2024年前三季度净销售额为1198.1亿美元，2023年同期为1178.83亿美元[15] - 2024年第三季度净利润为36.48亿美元，2023年同期为38.1亿美元[15] - 2024年前三季度净利润为118.09亿美元，2023年同期为123.42亿美元[15] 综合收益 - 2024年第三季度综合收益为34.96亿美元，2023年同期为36.15亿美元[18] - 2024年前三季度综合收益为113.47亿美元，2023年同期为123.98亿美元[18] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为151.39亿美元，2023年同期为164.39亿美元[24] - 2024年前三季度投资活动使用的现金净额为199.12亿美元，2023年同期为31.48亿美元[24] 债务与融资活动 - 短期债务净收益为1344[27] - 长期债务净收益为9983[27] - 长期债务偿还为1355[27] - 普通股回购为649[27] - 普通股销售收益为231[27] - 现金股息为6694[27] - 其他融资活动为223[27] - 融资活动提供的净现金为2637[27] 现金及现金等价物变动 - 现金及现金等价物变动为2136[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为93[27] 递延收入与履约义务 - 2024年10月27日和2024年1月28日，产品和服务的递延收入分别为16亿美元和17亿美元[40] - 2024年10月27日和2024年1月28日，未兑换礼品卡的履约义务分别为10亿美元和11亿美元[42] 固定资产相关 - 2024年10月27日和2024年1月28日，净财产和设备包括的累计折旧和融资租赁摊销分别为286亿美元和271亿美元[43] - 2024年10月27日和2024年1月28日，经营租赁资产分别为85.21亿美元和78.84亿美元[44] - 2024年10月27日和2024年1月28日，融资租赁资产分别为27.03亿美元和28.4亿美元[44] - 2024年10月27日和2024年1月28日，经营租赁负债分别为88亿美元和81.32亿美元[44] - 2024年10月27日和2024年1月28日，融资租赁负债分别为31.62亿美元和32.68亿美元[44] 商誉与无形资产摊销 - 2024年1月28日和2024年10月27日，商誉分别为84.55亿美元和194.28亿美元[45] - 2024财年第三季度和2023财年，无形资产摊销费用分别为1.38亿美元和4800万美元[46] - 2024财年第一季度至第三季度和2023财年，无形资产摊销费用分别为2.8亿美元和1.36亿美元[46] 债券发行与偿还 - 2024年6月发行的第三批债券为15亿美元的5.150%高级债券，折扣170万美元[52] - 2024年6月发行的第四批债券为10亿美元的4.875%高级债券，折扣330万美元[52] - 204年6月发行的第五批债券为12.5亿美元的4.750%高级债券，折扣810万美元[52] - 2024年6月发行的第六批债券为10亿美元的4.850%高级债券，折扣710万美元[52] - 2024年6月发行的第七批债券为17.5亿美元的4.950%高级债券，折扣1670万美元[52] - 2024年6月发行的第八批债券为15亿美元的5.300%高级债券，折扣2350万美元[52] - 2024年6月发行的第九批债券为5亿美元的5.400%高级债券，折扣850万美元[52] - 2024年6月发行总成本为4100万美元[52] - 2024年2月偿还11亿美元3.75%到期高级债券[52] 利率互换协议 - 2024年10月27日和2024年1月28日未偿还利率互换协议名义金额合计54亿美元[53] 收购情况 - 2024年3月27日公司签订收购SRS的最终协议，6月18日完成收购，收购总价180.28亿美元，其中现金177.07亿美元，发行普通股价值3.21亿美元[65] - 公司主要通过商业票据借款、发行长期债务以及手头现金为收购提供资金[65] - 收购相关成本在发生时计入费用，金额不大[65] - 收购的SRS自完成收购后，在截至2024年10月27日的三个月和九个月内，净销售额分别为29亿美元和42亿美元，净收益金额不大[69] 店铺相关 - 2024财年第三季度公司在美国新开5家店，截至10月27日店铺总数2345家，其中加拿大和墨西哥共321家，占比13.7%[79] - 2024财年第三季度公司零售每平方英尺销售额582.97美元，前九个月为604.11美元[79] 库存周转率 - 2024财年第三季度末公司库存周转率为4.8次，相比2023财年第三季度末的4.3次有所提高[79] 经营现金流与支出 - 2024财年上半年公司经营现金流151亿美元，发行长期债务净收益约100亿美元，商业票据借款净收益13亿美元；支付现金股息67亿美元，资本支出24亿美元，偿还长期债务14亿美元，股票回购6.49亿美元[79] 可比销售额 - 2024财年第三季度可比销售额下降1.3%，反映出可比平均票价下降0.8%，可比客户交易下降0.6%[86] - 2024财年前九个月可比销售额下降2.5%，反映出可比客户交易下降1.5%，可比平均票价下降1.2%[97] 毛利润与毛利率 - 2024财年第三季度毛利润为134亿美元，较2023财年第三季度的127亿美元增长5.4%，毛利率为33.4%，较2023财年第三季度的33.8%有所下降[87] - 2024财年前九个月毛利润为403亿美元，较2023财年前九个月增长2.1%[98] 销售、一般及行政费用 - 2024财年第三季度销售、一般及行政费用为72亿美元，较2023财年第三季度的66亿美元增长8.5%，占净销售额的17.9%，较2023财年第三季度的17.6%有所上升[88] - 2024财年前九个月销售、一般及行政费用为210亿美元，较2023财年前九个月增长5.5%[99] 折旧及摊销 - 2024财年第三季度折旧及摊销为7.95亿美元，较2023财年第三季度的6.83亿美元增长16.4%，占净销售额的2.0%，较2023财年第三季度的1.8%有所上升[88] - 2024财年前九个月折旧及摊销费用为22亿美元，较2023财年前九个月增长11.7%[99] 利息及其他净额 - 2024财年第三季度利息及其他净额为5.95亿美元，较2023财年第三季度的4.38亿美元增长35.8%，占净销售额的1.5%，较2023财年第三季度的1.2%有所上升[89] - 2024财年前九个月利息及其他费用为15亿美元，较2023财年前九个月增长15.7%[100] 有效所得税率 - 2024财年第三季度有效所得税率为24.4%，较2023财年第三季度的23.3%有所上升[90] 稀释每股收益 - 2024财年第三季度稀释每股收益为3.67美元，较2023财年第三季度的3.81美元有所下降[93] - 2024财年前九个月稀释每股收益为11.90美元，较2023财年前九个月下降[104] 净现金变动 - 2024财年前九个月净现金由经营活动提供的金额较2023财年前九个月减少13亿美元[114] - 2024财年前九个月用于投资活动的净现金较2023财年前九个月增加168亿美元[115] 资本支出与股息 - 2024财年计划以资本支出形式向业务投资约30亿 - 35亿美元[110] - 2024财年前九个月支付股东现金股息67亿美元[110] 股票回购 - 截至2024年10月27日，约117亿美元的股票回购授权仍可用[110] - 2024财年第三季度7月29日 - 8月25日回购13,486股，平均价格361.72美元[130] - 2024财年第三季度8月26日 - 9月22日回购1,668股，平均价格368.92美元[130] - 2024财年第三季度9月23日 - 10月27日回购10,251股，平均价格394.46美元[130] - 2024财年第三季度共回购25,405股，平均价格375.40美元[130] - 2023年8月14日，董事会批准150亿美元的股票回购授权[130] 递延股票单位 - 2024财年第三季度根据相关计划发行480个递延股票单位[132] - 2024财年第三季度根据相关计划计入876个递延股票单位[132] 内部控制 - 截至2024年10月27日，披露控制和程序有效[123] 业务转型 - 正在进行业务转型，包括升级和迁移部分会计和财务系统[123]