公司基本信息 - 公司注册资本为279,114,081元，股票代码为002824，上市日期为2017年1月12日[9] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[13] - 2023年末流动资产225,140.44万元，非流动资产137,970.98万元，资产总计363,111.42万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，营业利润5,549.44万元，净利润5,609.88万元[16] - 2023年度营业收入290,505.47万元，营业利润14,505.00万元，净利润14,227.35万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 30,041.22万元，筹资活动现金流量净额 - 14,572.52万元[17] - 2023年度经营活动现金流量净额55,187.90万元，投资活动现金流量净额 - 22,770.96万元，筹资活动现金流量净额32,574.91万元[17] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额864.82万元，净额826.19万元，归属于普通股股东净额817.92万元，占净利润比例14.71%[19] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[20] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[20] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[22] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后均为0.17元/股[22] - 报告期各期综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈下降趋势[28] - 报告期各期营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元，归母净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[32] - 2023年度归母净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[32] 客户与荣誉 - 公司2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[11] - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安等企业[10][11] 风险提示 - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[23][24] - 公司存在客户集中度较高、原材料价格波动、产品质量责任等经营风险[25][26][27] - 公司应收账款占流动资产比例大，存在坏账风险[29] - 公司存货因销售规模增长逐年增加，未来存货规模可能继续增长，存在跌价风险[31] - 2023年度及2024年1 - 9月电池箱体产能利用率下滑，募投项目可能面临新增产能无法及时消化的风险[33] - 本次募投项目实施后短期内会新增折旧摊销费用，可能影响公司盈利水平[36] - 本次发行方案审批存在不确定性[38] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元[41] - 拟发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股[41] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持股21,216股，占总股本0.01%[46] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过发行股票议案并提交股东大会[52] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行股票议案[53] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[54] - 保荐人认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[56] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[58] - 募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规[58] - 募集资金并非用于持有财务性投资，未投资于以买卖有价证券为主业的公司[59] - 募集资金投资项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，不影响公司生产经营独立性[60] - 发行对象不超过35名（含）[67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[70] - 定价基准日为发行期首日[72] - 发行价格和发行对象根据申购报价及竞价结果协商确定[75] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 公司及相关方未向发行对象做保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[77] - 发行人不存在重大敏感等情形[61] - 本次发行完成后实际控制人仍为李建湘，控制权不变[79] - 前次募集资金到账时间为2022年7月，本次发行董事会决议日距前次超18个月[80] - 截至2024年9月30日，公司不存在财务性投资情形[80] 保荐督导 - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司持续督导[82] - 保荐人将协助公司完善相关制度，督导公司完善内控等制度并发表意见[82] - 保荐人将关注公司募集资金使用等承诺事项并发表意见[83] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市并承担保荐责任[84]