公司基本信息 - 公司股票代码为002824，成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日[15] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为279,114,081股，有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[16][17][18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股占比62.58%，李建湘持股占比34.44%[19][20] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持股占总股本的0.01%[42] 融资与分红 - 2017年首次公开发行3000万股A股，募集资金29400万元，净额26482.4万元[23] - 2022年非公开增发14682962股，募集资金29424.66万元，净额29027.33万元[24] - 2021 - 2023年分别分红3730.12万元、6259.91万元、5315.54万元[26][27][28] 财务数据 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[31] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元，负债合计190547.32万元[37] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55,187.90万元[39] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为53.23%，（合并）为52.55%[40] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[40] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为4.92%[40] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68000万元，发行数量不超过83734224股[71] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[75][77] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[65] 风险提示 - 经营受新能源和消费电子行业影响大，客户集中度相对较高[94][96] - 铝价波动影响采购成本，产品价格传导可能有时间滞后性[97] - 规模扩大可能面临质量索赔，业绩可能因市场需求不足而波动[98][94] - 综合毛利率呈逐年下降趋势，2023年和2024年1 - 9月净利润同比下降[100][104] - 募投项目短期内会新增折旧摊销费用，发行后即期回报存在被摊薄风险[108][109] - 发行方案尚需审核和注册，能否获批及获批时间存在不确定性[110] 优势亮点 - 公司在多地设有生产基地或研发中心，客户覆盖宁德时代、富士康等[21] - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[21][113] - 新能源电池结构件已在交付规模、研发能力和生产工艺等方面形成领先优势[113]