可转债发行 - 发行387.40万张可转换公司债券，募集资金3.874亿元，净额3.7338075472亿元[4] - 期限为2022年3月15日至2028年3月14日[9] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[10] - 转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日止，初始转股价格63.72元/股[18][19] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[23] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价[24] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[29] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[31] - 募集资金用途重大变化，持有人可回售[33] 配售与会议 - 原股东优先配售按每股配售3.838元面值可转债，即每股配售0.003838手[39] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[44] 募投项目 - 募投项目投资总额40138.03万元，拟以募集资金投入38740.00万元，自有资金投入1398.03万元[47] - 拟调减高纯度科研试剂生产基地项目铺底流动资金和设备购置费各2000万元[53] - 调增张江生物试剂研发实验室项目和阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目各2000万元[53] - 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目募集资金投资总额增至12400.00万元[55] - 高纯度科研试剂生产基地项目募集资金投资总额减至8340.00万元[55] - 张江生物试剂研发实验室项目募集资金投资总额增至9000.00万元[55] - 补充流动资金项目拟使用募集资金9000.00万元，无调整[55] 其他 - 截至2024年9月30日，“阿拉转债”尚有3870020张挂牌交易，债券余额为387002000元[71] - 本次变更募集资金用途事项需提交股东大会及债券持有人会议审议[70] - 调整有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置[68][71]