发行认购 - 本次发行对象不超35名特定投资者，中车金控拟按融资规模50.87%，以不超6.61亿元现金认购股份[9] - 发行定价基准日为发行期首日[14] - 中车金控认购股票自发行结束之日起18个月内不转让[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，中车金控货币资金、交易性金融资产合计603,401.75万元，流动资产总计1,085,759.31万元[12] - 2024年1 - 6月中车金控营业收入13,653.29万元，净利润11,934.87万元；2023年度营业收入26,367.81万元，净利润36,849.81万元[13] - 2024年6月30日中车金控总资产1,247,890.87万元，净资产597,709.65万元；2023年12月31日总资产1,273,568.96万元，净资产581,367.34万元[13] - 报告期各期末公司货币资金余额为210,989.30万元、188,214.64万元、222,211.60万元，短期借款为30,037.73万元、70,128.97万元、71,217.27万元，长期借款余额为77,004.85万元、94,219.18万元、66,625.36万元[56] - 公司与关联方中车财务有限公司各期发生存款业务的余额为21,705.14万元、18,247.40万元、21,187.90万元[56] - 公司报告期各期与关联方发生的关联销售金额为271,222.32万元、303,956.03万元、310,256.05万元，占营业收入的比例为19.54%、20.44%、17.84%[56] 持股情况 - 截至补充法律意见书出具日，公司总股本为824,538,152股，中车金控持股66,029,078股，占比8.01%[15] - 假设发行募集资金达上限130,000万元，不同发行价格下中车金控认购后持股比例不同，最高为16.04%[16] - 不同发行价格下，本次发行完成后中车集团控制的股份比例最高为49.78%[16] - 本次发行前中车集团控制公司股份比例为49.53%，发行完成后增持比例不超2%[19] 募投项目 - 本次募集资金拟投入多个项目，清洁能源装备提质扩能项目的风电子项目采用租赁土地厂房运营[22] - 公司募投项目中清洁能源装备提质扩能项目有射阳二期、蒙西二期和宾县叶片项目三个风电子项目[26] - 创新中心及智能制造基地项目达产后年新增收入约16亿元，预计年新增关联交易4亿元[64] - 清洁能源装备提质扩能项目达产后每年新增向中国中车销售金额约4.50亿元[64] - 本次募投项目达产后预计新增年销售收入约60亿元，关联交易预计增加约8.50亿元每年，占本次募投项目总收入的比重为14.17%，低于2023年度关联交易的销售比例[66] 诉讼仲裁 - 报告期内公司及其子公司有2宗涉诉金额1000万元以上未决诉讼或仲裁、2次1万元以上行政处罚、3次监管措施[33] - 中国国际经济贸易仲裁委员会于2024年7月4日作出终裁，公司需向唐国清支付1087.91万元，涉诉金额约2046.22万元[36] - （2023）鲁0211民初21554号案件一审驳回原告诉请，原告上诉，涉诉金额1752万元及利息[37] - 截至出具日公司及其控股子公司新增3项涉案金额1000万元以上未了结诉讼或仲裁[39] 行政处罚 - 时代新材蒙西分公司2021年11月24日因安全问题被罚款3.80万元[46] - 博戈上海2023年11月13日因特种设备问题被罚款3万元[46] - 博戈上海2024年1月25日因大气污染问题被罚款4万元[46] - 博戈无锡2024年4月3日因固体废物污染问题被罚款10万元[46] 关联交易 - 控股股东株洲所、实际控制人中车集团承诺避免与发行人及其控股子公司的关联交易，无法避免的按公平原则进行[69] - 发行人与关联方的关联交易按相关法律法规和规章制度开展，无违反承诺情形[69] - 本次募投项目新增关联交易将严格履行决策和信息披露程序，不违反相关承诺[69] - 本次募投项目新增关联交易内容具商业实质，符合项目建设需要，有合理性及必要性[70] - 新增关联交易价格具公允性，不属于显失公平的关联交易，不影响发行人生产经营独立性[70] 其他 - 公司制定了《公司章程》等公司治理制度，且能够有效执行[55] - 公司2021 - 2023年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[55] - 毕马威华振会计师事务所出具报告显示，公司在2021 - 2023年末保持了有效的财务报告内部控制[55] - 公司实际控制人中车集团占有国内轨道交通装备制造市场95%以上的市场份额[61] - 公司控股股东株洲所在国内风机整机制造领域规模稳定在行业前十[62]