发行与股权 - 本次发行对象不超35名特定投资者，募集资金总额不超13亿元，中车金控拟按融资规模50.87%，以不超6.61亿元认购[7][15] - 截至2024年6月30日，中车金控总资产124.79亿元，净资产59.77亿元，2024年1 - 6月营业收入1.37亿元，净利润1.19亿元[9] - 发行前中车集团控制发行人股份比例49.53%，发行完成后不超49.78%，增持比例不超2%[19][20] 业务产能与销售 - 截至2024年6月30日，轨道交通及工业与工程业务产能2688.40万件，产能利用率80.99%，销售量3009.80万件，产销率138.23%[94] - 2024年上半年，风电业务产能1600套，产能利用率71.77%，销售量1263套，产销率109.99%[95] - 2024年1 - 6月，汽车业务产能22925.02万件，产能利用率90.43%，销售量18751.29万件，产销率90.45%[95] 募投项目 - 募投项目为创新中心及智能制造基地等四个项目，围绕现有业务扩产，不涉及新产品、新技术[29][30] - 创新中心及智能制造基地项目投资总额49970万元，拟投入募集资金49000万元，预计2025年达产[58] - 清洁能源装备提质扩能项目射阳二期投资57202万元，拟投入募集资金57000万元，预计2026年达产[58][60] 行业数据 - 2023年全球风电新增装机容量达117GW，比2022年增长50%，累计风电装机容量达1021GW[71] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%；2024年1 - 6月产销分别完成492.90万辆和494.40万辆，同比分别增长30.10%和32%[76] - 预计至2027年中国轨道交通结构减振行业市场规模将达45.60亿元[68] 技术研发 - 公司自2008年投资风电叶片项目，16年研发形成完整自主开发体系[39] - 130米级以上叶片已全部用碳纤维主梁替换玻璃纤维主梁，90米级以上叶片广泛应用拉挤法工艺[40] - 公司全尺寸试验平台最大可进行160m大型叶片的全尺寸试验验证[42] 市场与合作 - 公司轨道领域核心产品在机车动车市场份额维持在80%以上，综合份额居行业第一[80] - 风电叶片业务稳居行业第二，中材科技位居第一[82] - 公司与运达股份、远景能源等主要客户均签署了框架协议[133] 订单情况 - 截至2024年6月30日，轨道交通弹性元件及空气弹簧在手订单7.97亿元，风电叶片90米级以上叶型在手订单18.52亿元，汽车橡胶金属件在手订单92.26亿元[113] - 射阳二期项目与多家企业签订叶片合同，包括株洲所15套、金风科技6套等[106] - 公司截至目前已收到客户工位锁定意向超过近100个，叶型集中在100到120米之间[104] 资金与投资 - 本次募集资金拟投入多个项目，非资本性支出累计16268.95元，占拟募集资金总额12.51%[166][168] - 预计2024 - 2025年营业收入增长率为11.72%，未来两年最低现金分红金额为27401.77万元[171][172] - 公司未来资金缺口为151293.55万元，未来资金使用需求455999.57万元[191]