业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为171006.06万元、188075.45万元、231698.37万元和111747.35万元[16][150] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为16912.59万元、16191.13万元、27723.75万元和15833.12万元[16][150] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.13%、15.74%、22.46%和20.81%[20][154] - 2023、2022、2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为27723.75万元、8091.38万元、9099.61万元[42] - 2023、2022、2021年度现金分红总金额（含税）分别为18829.54万元、0万元、3000.00万元[42] - 2023、2021年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为67.92%、32.97%[42] - 最近三年累计现金分红金额为21829.54万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为145.81%[42][43] 财务指标 - 截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为76952.13万元、97226.38万元、150684.11万元和105603.29万元，占资产总额比例分别为23.71%、27.45%、32.93%和23.54%[17][151] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为30046.81万元、30540.49万元、32645.15万元和31245.90万元，占资产总额比例分别为9.26%、8.62%、7.13%和6.97%[18][153] 客户与业务 - 报告期内公司前五大客户收入占比分别为67.43%、69.36%、72.91%和72.12%[13][147] - 报告期内公司冲压零部件业务直接材料占成本比例分别为75.37%、75.53%、72.33%和72.69%[14][148] - 公司分拼总成加工业务客户为上汽乘用车一家[147] - 公司选择性精密电镀业务客户为联合电子及其指定的一级供应商[147] - 公司客户包括上汽集团、上汽大众、上汽通用、特斯拉等多家知名整车厂商或品牌[165] 分红与回购 - 2021年以20,000万股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共派发现金红利3,000万元[35] - 2023年半年度以249,772,183股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发现金红利24,977,218.30元[38] - 2023年年度拟以249,291,583股为基数，每10股派发现金红利3.8元，共派发现金红利94,730,801.54元[39] - 2023年累计回购股份406万股，占总股本比例为1.62％，支付总金额为68,587,371.00元[40] - 2024年半年度以249,291,583股为基数，每10股派发现金红利2.00元，共派发现金红利49,858,316.60元[41] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%[44] 可转债发行 - 公司本次发行可转换公司债券主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[9][124][171] - 本次发行可转债募集资金总额不超过52000万元[85][113] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[86] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[87] - 本次发行可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[89] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[94] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体由董事会协商确定[96] - 可转债存续期间，连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经三分之二以上股东表决通过实施，修正价不低于相关均价较高者[99] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，董事会可赎回[104] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[107] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[108] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前确定，余额采用网下和/或网上发行，由主承销商包销[112] 市场与行业 - 2023年我国汽车产销量分别为3016万辆和3009万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[12][161] - 2023年中国出口汽车总计522.1万辆，同比增长57.4%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.2%[163] - 2024年中国汽车预计总销量超3100万辆，同比增长3%以上[77] 公司架构与股东 - 截至2024年6月30日，公司股本总数为25,048.22万股，前十大股东持股合计184,426,217股，占总股本比例73.63%[179] - 钱金祥、钱犇分别持有公司11.68%和22.33%股权，控股股东无锡君润持有公司27.48%股权，无锡康盛持有公司3.83%股权[180] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有9家全资子公司，无合营、参股公司或分公司[182] 风险提示 - 募投项目新增产能可能无法及时消化，影响公司生产经营[22] - 募投项目建设计划完成、实施过程和效果存在不确定性，或影响盈利水平[23] - 募投项目可能因多种因素无法实现预期目标[24] - 募投项目新增折旧摊销或致公司经营业绩下滑[25] - 公司本次发行可转债存在转股后每股收益和净资产收益率被摊薄风险[169] - 公司本次发行可转债存在转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度不确定风险[170] - 本次发行可转债未提供担保措施[171] - 本次募集资金投资项目存在新增产能消化、实施、未达预期效益、新增固定资产折旧等风险[172][174][175][176] 未来策略 - 公司将加强募集资金管理，提升使用效率，积极实施募投项目，完善公司治理[48][49][50] - 公司有必要增加主要产品生产能力，增强汽车冲压及焊接零部件产能[78] - 公司在河北廊坊扩建生产基地，提升汽车冲压及焊接零部件产能[80] - 本次募集资金拟投入“廊坊振华全京申汽车零部件项目”及补充流动资金[114][172]