发行流程 - 2023年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过发行相关议案[14] - 2023年5月17日召开2022年度股东大会审议通过发行相关议案[18] - 2023年10月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过发行修订议案[15] - 2023年12月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过发行二次修订议案[16] - 2023年12月27日收到深交所审核中心意见告知函[19] - 2024年2月1日收到中国证监会同意发行注册的批复[19] - 2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过延长发行决议有效期议案[17] - 2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[18] - 2024年10月28日报送拟发送认购邀请书对象名单，共99家特定投资者[21] - 2024年10月28 - 31日收到5名新增投资者认购意向[21] - 2024年11月1日9:00 - 12:00收到15家投资者申购报价文件[23] - 2024年11月5日向12名发行对象发出《缴款通知书》及《股份认购协议》[30] 发行结果 - 发行价格为21.33元/股，发行数量为16,877,637股，募集资金总额为359,999,997.21元[28] - 截至2024年11月7日，保荐人指定账户收到申购资金3.5999999721亿元[31] - 截至2024年11月8日，发行股票数量为1687.7637万股，募集资金总额为3.5999999721亿元[31] - 扣除发行费用898.127354万元后，实际募集资金净额为3.5101872367亿元[31] - 募集资金中计入股本1687.7637万元，计入资本公积3.3414108667亿元[31] 发行对象 - 本次发行对象为12名，未超过35名[28][35] - 国信证券等7名发行对象以自有或自筹资金参与认购，无需私募备案[37] - 华夏基金等4家基金公司管理的公募基金无需私募备案，资管计划已备案[37] - 华安证券资管计划已在中国证券投资基金业协会完成备案[38] - 发行认购对象不包括发行人、主承销商关联方，无保底保收益情形[40]