发行情况 - 发行股票数量为16,877,637股，价格为21.33元/股，募集资金总额为359,999,997.21元，净额为351,018,723.67元[7] - 新增股份前总股本为148,400,000股，新增后为165,277,637股[7] - 新增股票上市数量为16,877,637股，上市时间为2024年11月29日[7] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[8] - 发行方式为向特定对象发行[39] 时间节点 - 2023年4月26日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过相关发行议案[21] - 2023年5月17日，公司2022年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 2024年2月1日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，批复12个月内有效[26] - 2024年10月29日向99名符合条件投资者发送《认购邀请书》[27] - 2024年11月1日为本次发行时间[38] 认购情况 - 本次发行共向104名投资者发送《认购邀请书》及其附件文件[30] - 2024年11月1日9:00 - 12:00，保荐人共接收到15名认购对象申购报价[31] - 除4家证券投资基金管理公司，其余11名认购对象按时足额缴纳申购保证金[31] - 国信证券等投资者进行了申购报价，如国信证券以26.01元报价申购1100股等[33] 获配对象 - 发行对象最终确定为12名，如国信证券获配515,705股等[50] - 所有发行对象股份限售期均为6个月[50] 股权结构 - 截至2024年9月30日，钱瑞持股4343.5万股，占比29.27%[80] - 截至2024年11月18日，钱瑞持股4343.5万股，持股比例26.28%[82] - 发行前有限售条件股份7457.8918万股，占比50.26%；发行后9145.6555万股，占比55.34%[84] 财务数据 - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.1640元/股，发行后0.1473元/股[86] - 2024年9月末发行前每股净资产10.2021元/股，发行后11.2841元/股[86] - 2024年9月30日资产合计18.678617亿元，负债合计3.531608亿元，股东权益15.147008亿元[95] - 2024年1 - 9月营业收入3.017784亿元，营业利润2416.43万元，利润总额2365.80万元[97] - 2021 - 2024年9月末资产总额分别为194,408.38万元、185,496.58万元、187,389.31万元和186,786.17万元[104]