公司基本信息 - 公司注册资本为620,388,938.00元[11] - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股149,158,600.00股，占比24.04%；无限售条件流通股471,230,338.00股，占比75.96%[13] 财务数据 - 2016 - 2022年，公司历次筹资募集资金净额合计171,768.65万元[14] - 首发后累计派现金金额（含税）合计8,516.67万元[15] - 2024年1 - 9月，公司营业收入648,501.70万元，净利润5,637.19万元[18] - 2024年9月30日，公司资产总计922,263.39万元，负债合计686,319.00万元[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额39,916.30万元，投资活动现金流量净额 - 34,877.12万元，筹资活动现金流量净额 - 10,371.07万元[20] - 2024年9月30日，公司流动比率0.64，速动比率0.23，资产负债率（合并）74.42%[21] - 2024年1 - 9月，公司应收账款周转率143.78次/年，存货周转率5.70次/年[21] - 2024年9月30日，归属于母公司所有者每股净资产3.52元/股[21] - 2024年1 - 9月至2021年公司非经常性损益合计分别为983.51万元、1508.03万元、6998.32万元、4539.35万元[25] 募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额54,140.09万元，截至2022年12月31日已使用完毕[55] - 2021年度非公开发行A股股票募集资金净额91,656.52万元，截至2023年8月11日，已使用金额73,104.32万元，占募集资金净额比例为79.76%[55] - 本次发行募集资金总额不超过160,000.00万元，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过183,872,836股[54] - 本次发行募集资金用于偿还银行贷款的比例未超过募集资金总额的30%[55] - 本次募集资金扣除发行费用后的净额拟用于绩溪华统一体化养猪场项目、莲都华统核心种猪场项目、年产18万吨高档畜禽饲料项目以及偿还银行贷款[48] 业务数据 - 报告期内公司生猪出栏量分别为13.75万头、120.48万头、230.27万头及133.64万头[101] - 报告期内公司生猪屠宰量分别为302.92万头、346.40万头、448.17万头及211.28万头[102] - 报告期内公司家禽屠宰量分别为1034.12万羽、1017.24万羽、1101.4万羽及521.30万羽[102] - 报告期内公司饲料产量分别为90856.48吨、262803.72吨、355576.34吨及188335.68吨[103] - 2023年公司饲料产能750,000.00吨，产能利用率47.41%；生猪产能146.54万头，产能利用率157.14%，扣除外购育肥后为94.64%[92] 风险提示 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上甚至上市当年即亏损的风险[66] - 生物资产减值损失计提会对公司经营业绩产生重大影响[84] - 畜禽价格下滑或库存管理不善会使公司计提存货跌价准备，影响盈利能力[85] - 国家降低农产品税收优惠力度会对公司经营业绩产生较大不利影响[86] - 募投项目效益受生猪价格、项目进度及经营管理等因素影响，存在不及预期风险[88][89] - 本次发行存在即期回报摊薄、审批、发行和股价波动等风险[96][97][98][99] 股权质押与控股情况 - 截至2024年9月30日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本18.67%；上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.79%；控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本31.45%[75] - 截至2024年9月30日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额53.51%；朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[78] 行政处罚情况 - 报告期内公司处罚金额在一万元以上的环保相关行政处罚共计56项[70] - 报告期内公司处罚金额一万元以上的食品安全相关行政处罚共2项，已完成整改且不构成发行障碍[74] 项目相关 - 2022年，公司新建年产4万吨肉制品加工项目与年产15万吨的肉制品及160万条火腿项目实施地点均在义乌市义亭镇姑塘工业小区，11月和12月合计误用募集资金2136.17万元用于后者项目建设[44] - 2023年1月6日、1月13日，公司向募集资金专户转回误用募集资金合计2136.17万元[44] - 年产高档畜禽饲料项目年产量为18万吨[48] - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，扩张幅度30.57%；年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨，扩张幅度24.00%[92] - 募投项目总投资规模为141,100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11,622.87万元，占2023年营业收入的比例为1.35%[94] 发行相关 - 2023年7月17日、7月22日、9月21日、11月24日和11月30日，公司分别召开董事会会议，表决通过向特定对象发行A股股票相关议案[39] - 2023年8月3日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[40] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 华统集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] 中介机构相关 - 招商证券在本次项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[105] - 发行人聘请招商证券、国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所作为依法需聘请的证券服务机构[107] - 发行人聘请北京荣大科技股份有限公司等提供专业图文材料制作与信息咨询服务[107] - 保荐机构认为发行人本次发行符合相关规定，同意保荐其向特定对象发行股票[110] - 招商证券授权李静、杨爽担任公司向特定对象发行股票的保荐代表人[113]